Анализ рынка товаров для дома и сада

По мнению экспертов, рынок Household является одним из наиболее непрозрачных с точки зрения конкурентного окружения: количество специализированных игроков крайне ограничено, но существует серьезная косвенная конкуренция, которую нельзя не учитывать.

Товары для дома могут быть представлены как в магазинах DIY формата, так и в гипер- и супермаркетах, где их можно встретить в числе товаров повседневного спроса, а также в специализированных магазинах (посуда, подарки), и в мебельных гипермаркетах. Кроме того, значительный вклад в развитие рынка вносят сети фиксированных цен. В настоящее время немаловажное влияние на развитие рынка оказывает онлайн-канал или продажи через Интернет.

Одной из тенденций развития рынка товаров для дома, которая проявляется уже сейчас, можно назвать обострение прямой конкуренции в регионах. Федеральные игроки будут укрепляться и охватывать все большую часть России. Как следствие основной задачей для локальных игроков становится необходимость выживать. Для этого необходимо понимать, как и чем конкурировать, а значит – более четко определяться с форматом. Так, вариантом развития событий может стать исчезновение единой категории Household и разделение на более узкие понятные для потребителей категории: «Хозяйственные товары», «Предметы интерьера» и т.д. Это разделение позволит правильно сфокусироваться и дать конечным потребителям именно то, что они хотят.

В целом можно сказать, что новые тенденции развития рынка Household в России, в первую очередь, связаны с расслоением потребителей и появлением нового формата покупателей. Образно говоря это продвинутый человек, у которого есть каналы информации (интернет, ТВ, печатные издания). Он очень требователен и постоянно находится в поиске нового товара. При этом он стремится сделать свой быт максимально удобным и комфортным, поэтому новинки, которые помогут ему в этом, будут пользоваться огромной популярностью.

Для жителей малых городов, отдаленных спальных районов и «заводских окраин» по-прежнему актуальна конкуренция по цене. Хотя их тоже привлекает необычное предложение в ассортименте. Это в свою очередь подключает эмоции к покупке и создает лояльность к торговой точке. Тенденции потребления и расслоения потребителей подтверждаются данными статистики.

С 2003 года темпы роста потребительских расходов в целом по России положительны. Несмотря на то, что темпы роста в 2017 году к 2016 сократились, расходы в целом выросли на 3%, на продукты питания и безалкогольные напитки на 1%, а на предметы домашнего обихода, бутовую технику и уход за домом сократились на 6%. При этом доля затрат на предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом в общих расходах в целом по России так же сокращается.

Стоит отметить, что по данным на 2017 г. потребительские расходы в Свердловской области на душу населения в месяц составляют 14 144 руб., из них 5,2% приходится на предметы домашнего обихода, бытовую технику и ухода за домом. На основании расчетов, проведенных по рынку Свердловской области, был сделан вывод, что наиболее перспективным является сегмент городских жителей – по численности населения и емкости рынка в рублях.

В рассматриваемом сегменте «товары для улучшения и ремонта дома и дачи» наиболее перспективным форматом розницы специалисты считают гипермаркеты, работающие в формате Do It Yourself (DIY). В ассортимент предлагаемой DIY продукции входит все, что имеет отношение к чистовой отделке дома и его обустройству, а иногда еще садовый инвентарь и растения.

Торговля осуществляется по принципу самообслуживания, выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Потребителями в DIY-ритейле являются частные лица, а также мелкие строительные фирмы и ремонтные бригады.

Специалисты отмечают, что у российской строительной розницы имеется своя специфика – в категорию товаров DIY у нас включается больший спектр «черновых» или общестроительных материалов, чем на Западе. Это связано с тем, что значительная доля новых квартир продается без отделки, и ремонт полностью производится покупателем.

До начала экономического кризиса рынок товаров для дома и строительства демонстрировал положительную динамику роста, сопровождавшуюся открытием новых магазинов в регионах и ростом оборотов операторов рынка. Кризис 2009 год стал едва ли не самым сложным для российского рынка DIY, поскольку негативные тенденции развития отдельных отраслей и экономики в целом оказали непосредственное влияние на рынок DIY.

В настоящее время рынок DIY постепенно восстанавливается после кризиса 2014 г. При этом крупные игроки рынка становятся все сильнее. В первую очередь положительная динамика рынка обусловлена ростом реальных денежных доходов населения и увеличением объемов ипотечного жилищного кредитования. При этом стоит отметить, что рост рынка ИЖК обеспечивался в большей степени рублевыми кредитами, в то время как ИЖК в иностранной валюте продолжают терять свою привлекательность среди населения. Более подробно с развитием рынка строительства в России можно ознакомиться по ссылке

Садовый центр или гипермаркет садовых товаров осуществляет розничные продажи различных изделий для работы в саду и сопутствующих товарных категорий. В России рынок товаров для дачи и сада является быстрорастущим, поскольку организованная розничная торговля начала развиваться относительно недавно.

Российский рынок розничной торговли товарами для дачи и сада успешно развивался до начала кризиса 2009 г. (среднегодовой рост в 2003-2008 гг. составлял 34%). Однако в 2009 г. продажи садовых товаров сократились за счет спада в экономике и последующего снижения доходов потребителей на фоне роста розничных цен. В настоящее время на рынке наблюдается положительная динамика, выраженная в росте товарооборота. Однако российский рынок товаров для дачи и сада продолжает отставать от большинства европейских стран как по объему реализуемых товаров, так и в стоимостном выражении.

Розничная торговля товарами для дачи и сада включает продажу растений и сопутствующих товаров – садовой техники, удобрений и т.д., которые служат для обустройства сада и огорода. Наиболее популярными товарами у россиян пользуются инструменты и оборудования, на которые приходится почти половина спроса. Также высокий объем продаж наблюдается по товарам, предназначенным для огорода (2/5 от общего спроса).

Стоит отметить, что на российском рынке организованная розничная торговля товарами для сада и огорода по своему местоположению часто совмещается с торговлей товарами для дома, ремонта и строительства или DIY-ритейлом. Это является общемировой практикой – в большинстве развитых стран до 40% товаров для сада и дачи продается именно через крупноформатные DIY-магазины. В целом можно констатировать тот факт, что наиболее распространенным направлением развития садовых центров является их симбиоз с торговыми предприятиями из смежных сегментов розницы.

Наиболее популярным каналом приобретения товаров для дачи и сада является DIY-гипермаркеты - около 50% спроса, что обусловлено наличием широкого ассортимента, включающего в себя не только товары для дачи и сада, но и строительные материалы, инструменты и др. На втором месте находятся садовые центры и садовые гипермаркеты. В основном к ним приходят покупатели, заинтересованные в приобретении растений и различных посадочных материалов.

В России существует весьма значительный потенциал роста садовой торговли и дальнейшего ее развития в специализированных розничных форматах, таких как садовый центр и садовый гипермаркет. Также значительную роль играют интернет-продажи. При этом существенный потенциал кроется в развитии маркетплейсов. О специфике работы маркетплейсов можно узнать здесь.