Анализ рынка розничной торговли товаров для дома и сада

Анализ рынка розничной торговли товаров для дома и сада
Краткий обзор текущего состояния рынков Household, DIY и товаров для дачи и сада в России
Современный российский рынок товаров для дома и сада включает несколько сегментов: Товары для дома (так называемый сегмент HouseHold); Товары для ремонта и улучшения дома и дачи – DIY (do-it-yourself); Товары для дачи и сада, относящиеся к выращиванию растений и досуга на дачном участке.

Соответствующее деление является довольно условным в силу того, что данные сегменты перекрещиваются в процессе потребления, но для выявления особенностей и перспектив развития необходимо анализировать их как в целом, так и по отдельности. Рассмотрим каждый сегмент более подробно.

Товары для дома (Household)

По мнению экспертов, рынок Household является одним из наиболее непрозрачных с точки зрения конкурентного окружения: количество специализированных игроков крайне ограничено, но существует серьезная косвенная конкуренция, которую нельзя не учитывать.

Товары для дома могут быть представлены как в магазинах DIY формата, так и в гипер- и супермаркетах, где их можно встретить в числе товаров повседневного спроса, а также в специализированных магазинах (посуда, подарки), и в мебельных гипермаркетах. Кроме того, значительный вклад в развитие рынка вносят сети фиксированных цен. В настоящее время немаловажное влияние на развитие рынка оказывает онлайн-канал или продажи через Интернет.

Одной из тенденций развития рынка товаров для дома, которая проявляется уже сейчас, можно назвать обострение прямой конкуренции в регионах. Федеральные игроки будут укрепляться и охватывать все большую часть России. Как следствие основной задачей для локальных игроков становится необходимость выживать. Для этого необходимо понимать, как и чем конкурировать, а значит – более четко определяться с форматом. Так, вариантом развития событий может стать исчезновение единой категории Household и разделение на более узкие понятные для потребителей категории: «Хозяйственные товары», «Предметы интерьера» и т.д. Это разделение позволит правильно сфокусироваться и дать конечным потребителям именно то, что они хотят.

В целом можно сказать, что новые тенденции развития рынка Household в России, в первую очередь, связаны с расслоением потребителей и появлением нового формата покупателей. Образно говоря это продвинутый человек, у которого есть каналы информации (интернет, ТВ, печатные издания). Он очень требователен и постоянно находится в поиске нового товара. При этом он стремится сделать свой быт максимально удобным и комфортным, поэтому новинки, которые помогут ему в этом, будут пользоваться огромной популярностью.

Для жителей малых городов, отдаленных спальных районов и «заводских окраин» по-прежнему актуальна конкуренция по цене. Хотя их тоже привлекает необычное предложение в ассортименте. Это в свою очередь подключает эмоции к покупке и создает лояльность к торговой точке. Тенденции потребления и расслоения потребителей подтверждаются данными статистики.
Динамика потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашенго хозяйства, руб. в месяц)
Динамика потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашенго хозяйства, руб. в месяц)
Liberty Marketing
С 2003 года темпы роста потребительских расходов в целом по России положительны. Несмотря на то, что темпы роста в 2017 году к 2016 сократились, расходы в целом выросли на 3%, на продукты питания и безалкогольные напитки на 1%, а на предметы домашнего обихода, бутовую технику и уход за домом сократились на 6%. При этом доля затрат на предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом в общих расходах в целом по России так же сокращается.

Стоит отметить, что по данным на 2017 г. потребительские расходы в Свердловской области на душу населения в месяц составляют 14 144 руб., из них 5,2% приходится на предметы домашнего обихода, бытовую технику и ухода за домом. На основании расчетов, проведенных по рынку Свердловской области, был сделан вывод, что наиболее перспективным является сегмент городских жителей – по численности населения и емкости рынка в рублях.

Выводы по рынку Household
1
Обострение конкуренции
Рынок Household находится в стадии перехода к современному состоянию, и для того, чтобы выжить в новых условиях, необходимо уточнять свое позиционирование, отстраиваться от конкурентов и давать покупателю уникальное предложение
2
Изменение портрета потребителя
Портрет потребителя меняется – он становится более информированным, лучше разбирается в товарах. Следовательно, чтобы его стимулировать к покупке, потребителя необходимо увлечь на эмоциональном уровне.

Товары для ремонта и улучшения дома и дачи (DIY - do-it-yourself)

В рассматриваемом сегменте «товары для улучшения и ремонта дома и дачи» наиболее перспективным форматом розницы специалисты считают гипермаркеты, работающие в формате Do It Yourself (DIY). В ассортимент предлагаемой DIY продукции входит все, что имеет отношение к чистовой отделке дома и его обустройству, а иногда еще садовый инвентарь и растения.

Торговля осуществляется по принципу самообслуживания, выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Потребителями в DIY-ритейле являются частные лица, а также мелкие строительные фирмы и ремонтные бригады.
Темпы роста рынка DIY в России, %
Темпы роста рынка DIY в России, %
Liberty Marketing
Требуется подробный отчет?
Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса
Специалисты отмечают, что у российской строительной розницы имеется своя специфика – в категорию товаров DIY у нас включается больший спектр «черновых» или общестроительных материалов, чем на Западе. Это связано с тем, что значительная доля новых квартир продается без отделки, и ремонт полностью производится покупателем.

До начала экономического кризиса рынок товаров для дома и строительства демонстрировал положительную динамику роста, сопровождавшуюся открытием новых магазинов в регионах и ростом оборотов операторов рынка. Кризис 2009 год стал едва ли не самым сложным для российского рынка DIY, поскольку негативные тенденции развития отдельных отраслей и экономики в целом оказали непосредственное влияние на рынок DIY.
Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, %.
Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, %.
Liberty Marketing по данным ЦБ, Росстат
В настоящее время рынок DIY постепенно восстанавливается после кризиса 2014 г. При этом крупные игроки рынка становятся все сильнее. В первую очередь положительная динамика рынка обусловлена ростом реальных денежных доходов населения и увеличением объемов ипотечного жилищного кредитования. При этом стоит отметить, что рост рынка ИЖК обеспечивался в большей степени рублевыми кредитами, в то время как ИЖК в иностранной валюте продолжают терять свою привлекательность среди населения. Более подробно с развитием рынка строительства в России можно ознакомиться по ссылке
Тренды рынка DIY в России
1
Консолидация
Рост консолидации на рынке, в результате чего происходит увеличение расходов на маркетинг и рекламу со стороны крупнейших ритейлеров
2
Портрет потребителя
Потребители стали вести себя рационально и покупать только то, что им необходимо
3
Кредитование
Рост рынка жилищного кредитования, что в свою очередь стимулирует спрос на продукцию компаний DIY рынка
4
География
Ослабление позиций региональных сетей

Товары для дачи и сада (для выращивания растений и досуга)

Садовый центр или гипермаркет садовых товаров осуществляет розничные продажи различных изделий для работы в саду и сопутствующих товарных категорий. В России рынок товаров для дачи и сада является быстрорастущим, поскольку организованная розничная торговля начала развиваться относительно недавно.

Российский рынок розничной торговли товарами для дачи и сада успешно развивался до начала кризиса 2009 г. (среднегодовой рост в 2003-2008 гг. составлял 34%). Однако в 2009 г. продажи садовых товаров сократились за счет спада в экономике и последующего снижения доходов потребителей на фоне роста розничных цен. В настоящее время на рынке наблюдается положительная динамика, выраженная в росте товарооборота. Однако российский рынок товаров для дачи и сада продолжает отставать от большинства европейских стран как по объему реализуемых товаров, так и в стоимостном выражении.

Розничная торговля товарами для дачи и сада включает продажу растений и сопутствующих товаров – садовой техники, удобрений и т.д., которые служат для обустройства сада и огорода. Наиболее популярными товарами у россиян пользуются инструменты и оборудования, на которые приходится почти половина спроса. Также высокий объем продаж наблюдается по товарам, предназначенным для огорода (2/5 от общего спроса).
Структура продаж на рынке товаров для сада и дачи в России в 2016 г., %
Структура продаж на рынке товаров для сада и дачи в России в 2016 г., %
Liberty Marketing по данным РБК
Стоит отметить, что на российском рынке организованная розничная торговля товарами для сада и огорода по своему местоположению часто совмещается с торговлей товарами для дома, ремонта и строительства или DIY-ритейлом. Это является общемировой практикой – в большинстве развитых стран до 40% товаров для сада и дачи продается именно через крупноформатные DIY-магазины. В целом можно констатировать тот факт, что наиболее распространенным направлением развития садовых центров является их симбиоз с торговыми предприятиями из смежных сегментов розницы.

Наиболее популярным каналом приобретения товаров для дачи и сада является DIY-гипермаркеты - около 50% спроса, что обусловлено наличием широкого ассортимента, включающего в себя не только товары для дачи и сада, но и строительные материалы, инструменты и др. На втором месте находятся садовые центры и садовые гипермаркеты. В основном к ним приходят покупатели, заинтересованные в приобретении растений и различных посадочных материалов.

В России существует весьма значительный потенциал роста садовой торговли и дальнейшего ее развития в специализированных розничных форматах, таких как садовый центр и садовый гипермаркет. Также значительную роль играют интернет-продажи. При этом существенный потенциал кроется в развитии маркетплейсов. О специфике работы маркетплейсов можно узнать здесь.
Выводы по рынку товаров для дачи и сада
1
Отставание от мирового рынка
Несмотря на положительные тенденции российский рынок товаров для дачи и сада продолжает отставать от большинства европейских стран
2
Текущее направление развитие
Наиболее распространенным направлением развития садовых центров является их симбиоз с торговыми предприятиями из смежных сегментов розницы
Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
Наши проекты

Другие обзоры

Выберите интересующую вас отрасль
 
ООО "Либерти маркетинг бюро"
+7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
Запросить стоимость
+7 (495) 136-49-25
+7 (343) 290-08-00
info@liberty7.ru
Москва, Ленинградский пр-т, 47/2, 4-й этаж

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 219

Валенсия (Испания), c/Florista, 157 - 7
Ваше имя
Какой рынок интересует?
Комментарии
Ваш телефон
Ваш e-mail
ООО "Либерти маркетинг бюро"
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 47/2, 4-й этаж
Россия, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
Испания, Валенсия, c/Florista, 157 - 7
+7 (495) 136-49-25
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговые исследования