Анализ рынка высоко-чистого кварца в России

Внешнеполитическая ситуация вынуждает российские экспортоориентированные компании искать новые пути и способы сбыта. Отечественный рынок кварца не остался в стороне. Подробнее о том, как обстоят дела на рынке кварца в России и какие у него перспективы — в исследовании Liberty.

Обзор мирового рынка высоко-чистого кварцевого концентрата (ВЧК)

Мировое потребление ВЧК в период 2010-2016 годов выросло с 40-43 тыс. тонн до 63-66 тыс. тонн. Ежегодно показатели прирастали на 5%. Увеличение спроса вызвало развитие отраслей, которые являются основными потребителями кварцевого концентрата: IT-технологии, производство электронных устройств и научного оборудования.

Глобальный рынок ВЧК представлен небольшим количеством стран-производителей из-за ограниченного числа месторождений. Лидирующее место в топе производителей занимает компания Unimin (США), чья доля составляет 80%. Второе место по объему на рынке у The Quartz Corp (Норвегия-США), ее доля — 8%. На третьем месте с долей в 7% находится российская компания "Русский кварц".

В оставшиеся 5% входят небольшие производства из других стран, в том числе Китая. Впрочем, тройка лидеров покрывает текущие потребности рынка, а мощности и ресурсы их месторождений способны в краткосрочном периоде справиться со спросом, даже если он увеличится вдвое.
80%
UNIMIN
США
8%
THE QUARTZ CORP
Норвегия-США
7%
РУССКИЙ КВАРЦ
РФ
Большую долю мирового кварца (35%) потребляет полупроводниковая промышленность, где используются трубы из плавленого кварца. По 25% от всего объема потребления приходится на солнечную энергетику и светотехническую промышленность. Оптическая промышленность потребляет 10% мирового ВЧК в виде кварцевого стекла (линзы для телескопов и оптических лабораторных приборов и т.д.).
Структура потребления кварца в мире, по отраслям, %
Структура потребления кварца в мире, по отраслям, %.
Liberty Marketing

Обзор рынка высоко-чистого кварцевого концентрата в России

Импорт ВЧК в России отсутствует, так как внутреннее потребление, в том числе нужды военно-промышленного комплекса, полностью покрывается отечественными предприятиями. Излишки добытого кварца экспортируются за рубеж. Главными потребителями природного кварцевого концентрата российского производства являются Китай и Нидерланды. Они попеременно занимают первые места. Так, в 2015 году Китай приобрел 719 тонн ВЧК, Нидерланды — 640 тонн, а в 2016 году — 937 тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно. Третье место традиционно занимает Япония. В 2016 году страна закупила 443 тонны.
Страны-потребители российского высоко-чистого кварцевого концентрата
Структура экспорта российского высоко-чистого кварцевого концентрата, по странам
Liberty Marketing
По качеству российский кварц уступает зарубежному, что отражается на цене. Стоимость ВЧК производства Unimin может достигать $50 тыс. за тонну, а российского производства — от $1,7 тыс. за тонну до $2 тыс. за тонну. В целом динамика цен высоко-чистого кварца с 2012 по 2016 годы не сильно изменилась. Наибольший скачок за пять лет произошел в 2014 году, когда в результате открытия новой линии "Русского кварца" цена выросла до $2,16 тыс. за тонну.
Динамика стоимости высоко-чистого кварца, 2012-2016, $ за тонну
Динамика стоимости высоко-чистого кварца, 2012-2016, $ за тонну
Liberty Marketing
Отметим, что отсутствие импортируемого потока ВЧК не означает, что в России не нужен кварцевый концентрат. Чистота импортируемого кварца ниже — 98,7-99,4%. Эта кварцевая крупка используется в стекольной промышленности, производстве керамических изделий и строительных смесей.

Основным поставщиком такого кварцевого песка является Украина. В 2016 году она поставила 893 тонны кварцевого концентрата чистотой 99,4% и более 1,7 тыс. тонн раздробленного кварца чистотой 98,7%. Последний вид кварца также поставляют Турция (855 тонн в 2016 году), Германия (586 тонн), Финляндия (283 тонны) и другие страны (190 тонн).
Применение импортируемых кварцевых порошков по отраслям в России, %
Применение импортируемых кварцевых порошков по отраслям в России, %
Liberty Marketing

Обзор рынка синтетического кварца (ИКК)

Глобальный рынок синтетического кварца еще более закрыт, чем рынок ВЧК. Общий объем мирового потребления кристаллов кварца составляет около 1,5 тыс. тонн в год (против 60 тыс. тонн в год на рынке высоко-чистого кварцевого концентрата). Лидерами производства кристаллических компонентов являются японские компании Epson Toyocom и NDK. Кристаллический кварц широко применяется в радиотехнике, электронике, оптоэлектронике и приборостроении. Таким образом, 75% приходится на электронику, 20% — оптическое применение, 5% занимают другие отрасли.
Структура экспорта российского синтетического кварца по странам, 2015-2016, тонны
Структура экспорта российского синтетического кварца по странам, 2015-2016, тонны
Liberty Marketing
Основным покупателем российского синтетического кварца является Китай (145 тонн в 2015 году и 260,5 тонн в 2016 году), так как там находится большая часть производителей и потребителей кварцевых компонентов. В число покупателей также входят Германия, Корея и Таиланд.

Стоимость синтетического кварца за последние несколько лет снизилась. Так, в 2012 году она составляла более $31,6 тыс. за тонну, в 2016 году цена составила более $14,9 тыс. за тонну.
Стоимость синтетического кварца в $ за тонну, 2012-2016
Стоимость синтетического кварца в $ за тонну, 2012-2016
Liberty Marketing
Изменение политической и экономической обстановки может стать поводом для российских экспортоориентированных предприятий по добыче кварца нацелить свои мощности на внутренний рынок страны и обратить внимание на сегменты, которые ранее покрывались за счет импортируемой кварцевой продукции и сырья.

Потенциал импортозамещения есть, но возможен не везде. Впрочем, наличие производств отечественных кварцевых концентратов в необходимом объеме позволит сформировать полную вертикально-интегрированную цепочку производства поликремния в России — от добычи кварцевого сырья и выпуска концентрата из него до производства кварцевых тиглей и технологической оснастки для получения монокристаллов кремния чистотой N6-N12.

Стоимость обновлений

Актуализация данных рынка высоко-чистого кварца в России и мире
Объем рынка
динамика за 3 года
40 000 руб.
  • Объем и динамика потребления
  • Натуральное, денежное выражение
  • 3-5 рабочих дней
Запрос
Прогноз рынка
1-2 года
20 000 руб.
  • Прогноз объем потребления
  • Натуральное, денежное выражение
  • 5-8 рабочих дней
Запрос

Актуальные рыночные обзоры

Посмотреть все обзоры рынков
Оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК». Принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир»
Click to order
Запрос на доступ к BI-отчету
Total: 
Реквизиты доступа к отчету отправляются на ваш email в течении 2 часов после оплаты, с 10:00 до 22:00 (Московское время)
При выборе "Оплата картой..." и нажатии "Отправить", вы перейдете на страницу оплаты Альфа Банк.
Payment method
Нажимая на кнопку, вы принимаете условия оплаты и условия пользовательского соглашения
Консультация
Напишите в наше маркетинговое агентство.
Мы ответим в ближайшее время
ООО "Либерти Маркетинг бюро"

ИНН 6672321454 / КПП 668501001
ОГРН 1106672014437

Юридический адрес:
620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского д.61, офис 51

Фактический адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская д.72, офис 2

Телефон: 8 (343) 290-08-00
e-mail: info@liberty7.ru
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения