Рынок медицинского оборудования в России, 2018-2023

Главной отличительной чертой пандемийного периода стал резкий рост спроса на некоторые виды медицинских изделий и оборудования, в частности, СИЗы, МРТ и ИВЛ. Медоборудование не только обеспечивает технологическую составляющую медицинской помощи, но также применяется в процессе профилактики, диагностики и реабилитации больных.

Продолжение пандемии COVID-19, увеличение числа медучреждений и расходов на здравоохранение, техническое обновление сферы и тренд на здоровый образ жизни способствуют дальнейшему развитию рынка медицинского оборудования, в том числе в России.

Мы изучили отечественный рынок, определили объемы импорта медоборудования, выявили наиболее востребованные товарные категории как в настоящее время, так и в будущем, а также сформулировали тенденции дальнейшего развития отрасли. Подробнее обо всем этом читайте ниже в публикации.

По итогам 2020 года объем российского рынка медицинского оборудования составил 497,2 млрд руб. — это на 36% больше, чем в 2019 году. Главным фактором роста стала пандемия. Только объем рынка ИВЛ в России с 2019 по 2020 годы вырос на 112% и составил более 11,6 тыс. единиц.

Впрочем, стоит отметить, что рынок медицинского оборудования успешно развивался и до начала пандемии. Динамика роста показателей с 2018 по 2019 годы составила порядка 20%.

Пока оборудование импортного производства преобладает в России. В 2018-2020 годах доля оборудования, произведенного в России, не превышала 20%. Более того, локализация, применяемая участниками рынка для импортозамещения, приводит к двойному учету: сначала оборудование завозится в страну, попадая в базу ФТС РФ, а после локализации учитывается в статистике внутреннего производства.

В число лидеров по объему импорта входят Китай (27%), США (15%) и Германия (12%), хотя средние цены поставляемого оборудования из этих стран не самые низкие. В Китае 1 кг оборудования стоит $112, в США — $160, в Германии — $111. Самым дорогим является оборудование австрийского производства ($638 за 1 кг), а также норвежского ($469) и финляндского ($241).

Конечно, стоимость будет зависеть не только от страны, но и вида оборудования. Однако общая статистика показывает, что Россия может найти поставщиков среди других стран с более высоким уровнем воспринимаемого качества.

В динамике категорий отражается основной потребительский тренд в здравоохранение, которые наблюдается последние несколько лет, — переход от лечебной к превентивной медицине, работающей не с больными, а со здоровыми людьми. В этом процессе важную роль играют накопление и анализ данных пациентов и точная диагностика заболеваний на их основе.

Поэтому лидирующими категориями являются диагностическое оборудование, хирургические инструменты и сопутствующее оборудование, а также вспомогательные приспособления для реабилитации. К последней категории относятся медицинские товары, связанные с лечение COVID-19.

В 2019 году по сравнению с предшествующим периодом наибольший прирост (+83%) продемонстрировала товарная категория, к которой относятся микроскопы и другие оптические приборы. На 40% приросли в объеме медицинские приборы для диагностики, на 20% — реабилитационные матрасы, подушки и т.д.

В пандемийный 2020 год лидером по динамике стали вспомогательные приспособления для реабилитации (+62%). Именно к этой товарной категории относятся медицинские изделия и оборудование, применяемые при лечении COVID-19. На 55% приросли в объеме диагностические приборы и медицинская мебель, что также соответствует условиям пандемии: развертывание дополнительного коечного фонда для пациентов и увеличение спроса на определение (диагностику) заболевания. На 40% увеличилась доля категории, в которую входят реабилитационные матрасы, подушки и прочее.

Как уже было сказано выше, главный тренд в сфере здравоохранения — превентивная медицина. Пациенты предпочитают выявлять заболевания на ранних стадиях или вовсе не допускать их развития. Диагностика связывает стремление к здоровому образу жизни с традиционной медициной, и на эту связь накладывается тренд на самодиагностику и наблюдение за своим здоровьем.

Именно через самодиагностику в медицину интегрируется IT-отрасль, которая разрабатывает сервисы телемедицины, позволяющие дистанционно взаимодействовать врачам и пациентам. А превентивный подход дает импульс развития роботизированной медицины, технологиям снижения чрезмерных физических нагрузок, например, появляются средства защиты опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Если говорить более детально, то на российском рынке здравоохранения можно выделить следующие тренды:

Все вышеперечисленные тренды будут влиять на рынок медицинского оборудования, повышая спрос на те или иные товарные категории.

Помимо этого, в долгосрочной перспективе в условиях расширения телемедицины и инновационных технологий на российском рынке здравоохранения и медицинского оборудования появятся новые провайдеры, которые будут оказывать медицинские услуги (диагностику, тестирование и скрининг) в аптеках, торговых центрах, аэропортах. Поскольку качественная диагностика способна повысить общий уровень продолжительности жизни, то в будущем ожидается увеличение спроса на геронтологию и услуги на дому.