Рынок медицинского оборудования в России, 2018-2023

Постепенно развивающийся российский рынок медицинского оборудования на фоне пандемии продемонстрировал высокие темпы прироста — в 2020 году показатели увеличились на 36% в сравнении с 2019 годом. Мы выяснили, какие товарные категории стали наиболее востребованными и какие тенденции на рынке будут в ближайшие несколько лет.
Главной отличительной чертой пандемийного периода стал резкий рост спроса на некоторые виды медицинских изделий и оборудования, в частности, СИЗы, МРТ и ИВЛ. Медоборудование не только обеспечивает технологическую составляющую медицинской помощи, но также применяется в процессе профилактики, диагностики и реабилитации больных.

Продолжение пандемии COVID-19, увеличение числа медучреждений и расходов на здравоохранение, техническое обновление сферы и тренд на здоровый образ жизни способствуют дальнейшему развитию рынка медицинского оборудования, в том числе в России.

Мы изучили отечественный рынок, определили объемы импорта медоборудования, выявили наиболее востребованные товарные категории как в настоящее время, так и в будущем, а также сформулировали тенденции дальнейшего развития отрасли. Подробнее обо всем этом читайте ниже в публикации.

Обзор российского рынка медоборудования

По итогам 2020 года объем российского рынка медицинского оборудования составил 497,2 млрд руб. — это на 36% больше, чем в 2019 году. Главным фактором роста стала пандемия. Только объем рынка ИВЛ в России с 2019 по 2020 годы вырос на 112% и составил более 11,6 тыс. единиц.
Объем рынка медицинского оборудования в России, 2018-2020 годы
Объем рынка медицинского оборудования в России, 2018-2020 годы
Источник: Росстат, ФТС РФ
Впрочем, стоит отметить, что рынок медицинского оборудования успешно развивался и до начала пандемии. Динамика роста показателей с 2018 по 2019 годы составила порядка 20%.
Импорт
Пока оборудование импортного производства преобладает в России. В 2018-2020 годах доля оборудования, произведенного в России, не превышала 20%. Более того, локализация, применяемая участниками рынка для импортозамещения, приводит к двойному учету: сначала оборудование завозится в страну, попадая в базу ФТС РФ, а после локализации учитывается в статистике внутреннего производства.
Доля импорта в структуре российского рынка медицинского оборудования, 2018-2020 годы, млрд рублей
Доля импорта в структуре российского рынка медицинского оборудования, 2018-2020 годы, млрд рублей
Источник: Росстат, ФТС РФ
В число лидеров по объему импорта входят Китай (27%), США (15%) и Германия (12%), хотя средние цены поставляемого оборудования из этих стран не самые низкие. В Китае 1 кг оборудования стоит $112, в США — $160, в Германии — $111. Самым дорогим является оборудование австрийского производства ($638 за 1 кг), а также норвежского ($469) и финляндского ($241).
Структура импорта медицинского оборудования в России, по странам, %
Структура импорта медицинского оборудования в России, по странам, %
Источник: Liberty Marketing
Стоимость 1 кг импортного оборудования, по странам, $
Стоимость 1 кг импортного оборудования, по странам, $
Liberty Marketing
Конечно, стоимость будет зависеть не только от страны, но и вида оборудования. Однако общая статистика показывает, что Россия может найти поставщиков среди других стран с более высоким уровнем воспринимаемого качества.

Товарные категории
В динамике категорий отражается основной потребительский тренд в здравоохранение, которые наблюдается последние несколько лет, — переход от лечебной к превентивной медицине, работающей не с больными, а со здоровыми людьми. В этом процессе важную роль играют накопление и анализ данных пациентов и точная диагностика заболеваний на их основе.
Структура российского рынка медицинского оборудования, по товарным категориям, 2020 год, %
Структура российского рынка медицинского оборудования, по товарным категориям, 2020 год, %
Источник: Росстат и ФТС РФ
Поэтому лидирующими категориями являются диагностическое оборудование, хирургические инструменты и сопутствующее оборудование, а также вспомогательные приспособления для реабилитации. К последней категории относятся медицинские товары, связанные с лечение COVID-19.
Объем российского рынка медицинского оборудования, по товарным категориям, 2018-2023 годы, млрд рублей Источник: Liberty Marketing на основе данных Росстата и ФТС РФ
Объем российского рынка медицинского оборудования, по товарным категориям, 2018-2023 годы, млрд рублей
Источник: Liberty Marketing на основе данных Росстата и ФТС РФ

В 2019 году по сравнению с предшествующим периодом наибольший прирост (+83%) продемонстрировала товарная категория, к которой относятся микроскопы и другие оптические приборы. На 40% приросли в объеме медицинские приборы для диагностики, на 20% — реабилитационные матрасы, подушки и т.д.
В пандемийный 2020 год лидером по динамике стали вспомогательные приспособления для реабилитации (+62%). Именно к этой товарной категории относятся медицинские изделия и оборудование, применяемые при лечении COVID-19. На 55% приросли в объеме диагностические приборы и медицинская мебель, что также соответствует условиям пандемии: развертывание дополнительного коечного фонда для пациентов и увеличение спроса на определение (диагностику) заболевания. На 40% увеличилась доля категории, в которую входят реабилитационные матрасы, подушки и прочее.
Динамика структуры российского рынка медицинского оборудования, по товарным категориям, % Источник: Liberty Marketing на основе данных Росстата и ФТС РФ
Динамика структуры российского рынка медицинского оборудования, по товарным категориям, %
Источник: Liberty Marketing на основе данных Росстата и ФТС РФ

Тренды и тенденции рынка медоборудования в России
Как уже было сказано выше, главный тренд в сфере здравоохранения — превентивная медицина. Пациенты предпочитают выявлять заболевания на ранних стадиях или вовсе не допускать их развития. Диагностика связывает стремление к здоровому образу жизни с традиционной медициной, и на эту связь накладывается тренд на самодиагностику и наблюдение за своим здоровьем.
Именно через самодиагностику в медицину интегрируется IT-отрасль, которая разрабатывает сервисы телемедицины, позволяющие дистанционно взаимодействовать врачам и пациентам. А превентивный подход дает импульс развития роботизированной медицины, технологиям снижения чрезмерных физических нагрузок, например, появляются средства защиты опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Объем рынка телемедицины в России, 2017-2023 годы, млн рублей Источник: Liberty Marketing на основе данных ООО "Мобильные медицинские технологии", EMC, VEB Ventures
Объем рынка телемедицины в России, 2017-2023 годы, млн рублей
Источник: Liberty Marketing на основе данных ООО "Мобильные медицинские технологии", EMC, VEB Ventures
Если говорить более детально, то на российском рынке здравоохранения можно выделить следующие тренды:
1
Крупные сетевые компании приобретают мелких игроков
Крупные участники рынка намерены окупить свои инвестиции за счет расширения коммерческой медицины в системе ОМС.
2
Рост спроса на услуги частных медицинских организаций
Доля частных клиник в России с 2013 года увеличилась на 14,6% и в 2020 году достигла 38%. На протяжении последнего десятилетия объем рынка платных услуг в денежном выражении продолжал увеличиваться и к 2019 году 857 млрд руб. Однако в 2020 году показатели снизились на 14% (до 738 млрд руб.) в связи с введенными из-за пандемии COVID-19 коронавирусными ограничениями.
3
Расширение перечня услуг, которые можно получить дистанционно, и заболеваний, которые не требуют личных и регулярных визитов в больницу
На это будет влиять: внедрение телемедицинских технологий, расширение направлений медуслуг и развитие узкоспециализированных направлений, повышение уровня квалификации врачебного персонала, улучшение сервисной составляющей.
4
Увеличение числа персональных гаджетов, информирующих о состоянии здоровья в режиме реального времени
Это результат тренда на персонализацию, который сейчас наблюдается во всех сферах потребления.
5
Повышение интереса потребителей к услугам в области ментального здоровья и ведения здорового образа жизни
Все вышеперечисленные тренды будут влиять на рынок медицинского оборудования, повышая спрос на те или иные товарные категории.
Помимо этого, в долгосрочной перспективе в условиях расширения телемедицины и инновационных технологий на российском рынке здравоохранения и медицинского оборудования появятся новые провайдеры, которые будут оказывать медицинские услуги (диагностику, тестирование и скрининг) в аптеках, торговых центрах, аэропортах. Поскольку качественная диагностика способна повысить общий уровень продолжительности жизни, то в будущем ожидается увеличение спроса на геронтологию и услуги на дому.

Стоимость обновлений

Актуализация данных рынка высоко-чистого кварца в России и мире
Объем рынка
динамика за 3 года
40 000 руб.
  • Объем и динамика потребления
  • Натуральное, денежное выражение
  • 3-5 рабочих дней
Запрос
Прогноз рынка
1-2 года
20 000 руб.
  • Прогноз объем потребления
  • Натуральное, денежное выражение
  • 5-8 рабочих дней
Запрос

Актуальные рыночные обзоры

Посмотреть все обзоры рынков
Оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК». Принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир»
Click to order
Запрос на доступ к BI-отчету
Total: 
Реквизиты доступа к отчету отправляются на ваш email в течении 2 часов после оплаты, с 10:00 до 22:00 (Московское время)
При выборе "Оплата картой..." и нажатии "Отправить", вы перейдете на страницу оплаты Альфа Банк.
Payment method
Нажимая на кнопку, вы принимаете условия оплаты и условия пользовательского соглашения
Консультация
Напишите в наше маркетинговое агентство.
Мы ответим в ближайшее время
ООО "Либерти Маркетинг бюро"

ИНН 6672321454 / КПП 668501001
ОГРН 1106672014437

Юридический адрес:
620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского д.61, офис 51

Фактический адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская д.72, офис 2

Телефон: 8 (343) 290-08-00
e-mail: info@liberty7.ru
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения