Анализ рынка переработки сои в мире и России

Спрос на сою в мире стремительно растет. Это особенно заметно в сравнении с зерном. Соя является одним из источников белка, жиров, витаминов и минералов, которых в современных условиях начинает не хватать.

За пять лет объем производства сои вырос на 40% и достиг к 2016 году более 340,7 тыс. тонн. Для сравнения: темпы производства зерна выросли только на 7% — до 751 тыс. тонн в 2016 году.

Помимо транснациональных компаний и крупных агрохолдингов, имеющих обширное географическое покрытие, во всех странах, в том числе в России, есть мелкие компании и фермерские хозяйства. Они в совокупности производят большую часть от всего объема зерновых и масленичных культур, в число которых входит соя.

В тройку лидеров по производству соевых продуктов входят США, Бразилия и Аргентина. Последние две страны в течение 20 лет активно сокращают долю Америки на рынке. Ранее она составляла более 50% от всего мирового объема производства сои, теперь только 34%.

Основными потребителями сои являются страны Азии, где растение является одним из основных составляющих рациона. Треть от всего мирового объема потребления приходится на Китай. Производя лишь 13 млн тонн сои, страна потребляет 101 млн тонн. Китай является основным рынком сбыта для США, Бразилии и Аргентины. В ТОП-10 потребителей сои также входит Япония, Индонезия, Мексика.

В основном страны импортируют тот объем сои, который необходим для нужд экономики. Экспорт в странах, которые не обеспечивают себя достаточным количеством этой культуры либо незначителен, либо равен нулю.

Помимо того, что соя входит в рацион питания во многих странах, она также является важной составляющей комбикормов для животных. Этот рынок постоянно растет, с каждым годом объемы производства комбикормов увеличиваются. Так, в 2016 году показатель превысил 1 млрд тонн, что на 3,7% больше уровня 2015 года (995 млн тонн).

По данным на 2016 год, первое место по производству комбикормов занял Китай с 187,2 млн тонн (+4% к 2015 году). Второе место у США, которые продолжают терять позиции аграрных лидеров: в 2016 году страна произвела 169,7 млн тонн сои, что на 2% меньше показателей предыдущего года. Третье место занимает Бразилия — 68,9 млн тонн. Резкий скачок по объема производства сои в 2016 году продемонстрировала Франция (+11%), Мексика (+9%), Испания (+8%). Впрочем, даже в совокупности крупные производители комбикорма не превышают 16% от всего объема рынка.

Для России соя не является традиционным продуктом, хотя объемы ее потребления ежегодно растут. Стремительно увеличивается и производство: за 3 года в 2 раза. Однако это не позволило полностью покрыть потребности отечественной экономики, и в 2016 году дефицит сои в России составил более 1,8 млн тонн.

В основном масличную культуру выращивают в Дальневосточном, Южном и Уральском федеральных округах. 40% всей сои в России произрастает в Амурской области, 11% — в Приморском крае, 9% — в Белгородской области, 7% — в Краснодарском крае. Отметим, что с 2010 по 2016 годы фермерские хозяйства увеличили свою долю в посевных площадях сои, но эффективность обработки земель снизилась. Так, с 28% посевной площади сои в 2016 году фермерам удалось собрать только 21% урожая.

Поскольку соя в России является дефицитным продуктом, страна импортирует необходимое количество культуры для покрытия потребности. Однако из-за географической особенности Россия является единственной страной, которая при недостатке собственной сои продает большое количество зарубеж. Дело в том, что доставка сои с производств, которые расположены на Дальнем Востоке, в центральную часть страны, например, увеличит стоимость продукта примерно в 2 раза. Поэтому значительно проще и выгоднее продать сою из Приморья в Китай, который находится на границе, является самым крупным потребителем сои и импортирует более 75 млн тонн сои ежегодно.

Основными продуктами переработки соевых бобов в России являются соевое масло и соевый шрот — они занимают около 80% от всего объема производства сои в стране. Соевый шрот, например, используется при производстве комбикормов.

По данным 2016 года, в России было произведено почти 26 млн тонн комбикормов. Предполагается, что от 10% до 60% от общего объема делает "теневой сектор", поэтому реальные показатели производства могут достигать 39-40 млн тонн или $9,7 млрд в денежном выражении. За последние пять лет объем выпуска комбикормов в стране увеличился в 1,4 раза в количественном выражении и в 2,2 раза — в стоимостном. При этом остается значительная импортозависимость производителей по компонентам (высокобелковые и микробиологические добавки, биологически активные вещества и прочее) и оборудованию.

Перспективность рынка сои в России заключается в том, что спрос на продукт постоянно увеличивается — ежегодный прирост показателей по потреблению составляет 7-8%. В результате все ниши соевого производства увеличиваются, а развитие сельского хозяйства, главным образом животноводства, гарантирует стабильный рост потребления сои и продуктов ее переработки.