Анализ рынка переработки сои в мире и России

Соя — важнейший источник протеина и клетчатки, она входит в состав комбикормов для птиц, свиней и крупного рогатого скота. В современных условиях нехватки белка соя (как его источник) становится продуктом будущего. Только с 2011 по 2016 годы темпы производства сои в 5,7 раза превысили показатели по производству зерна. Мы подготовили материал о состоянии и перспективах рынка сои в мире и в России.

Обзор рынка производства и переработки сои в мире

Спрос на сою в мире стремительно растет. Это особенно заметно в сравнении с зерном. Соя является одним из источников белка, жиров, витаминов и минералов, которых в современных условиях начинает не хватать.

За пять лет объем производства сои вырос на 40% и достиг к 2016 году более 340,7 тыс. тонн. Для сравнения: темпы производства зерна выросли только на 7% — до 751 тыс. тонн в 2016 году.

Объемы производства зерна и сои в мире, 2011-2016 годы, тыс. тонн
Объемы производства зерна и сои в мире, 2011-2016 годы, тыс. тонн
Liberty Marketing
Помимо транснациональных компаний и крупных агрохолдингов, имеющих обширное географическое покрытие, во всех странах, в том числе в России, есть мелкие компании и фермерские хозяйства. Они в совокупности производят большую часть от всего объема зерновых и масленичных культур, в число которых входит соя.
Структура производства сои в мире, по странам, 2016 год, %
Структура производства сои в мире, по странам, 2016 год, %
Liberty Marketing
В тройку лидеров по производству соевых продуктов входят США, Бразилия и Аргентина. Последние две страны в течение 20 лет активно сокращают долю Америки на рынке. Ранее она составляла более 50% от всего мирового объема производства сои, теперь только 34%.
Основными потребителями сои являются страны Азии, где растение является одним из основных составляющих рациона. Треть от всего мирового объема потребления приходится на Китай. Производя лишь 13 млн тонн сои, страна потребляет 101 млн тонн. Китай является основным рынком сбыта для США, Бразилии и Аргентины. В ТОП-10 потребителей сои также входит Япония, Индонезия, Мексика.
Структура потребления сои в мире, по странам, 2016 год, %
Структура потребления сои в мире, по странам, 2016 год, %
Liberty Marketing
В основном страны импортируют тот объем сои, который необходим для нужд экономики. Экспорт в странах, которые не обеспечивают себя достаточным количеством этой культуры либо незначителен, либо равен нулю.
Объемы импорта и экспорта сои в мире, по странам, тыс. тонн
Объемы импорта и экспорта сои в мире, по странам, тыс. тонн
Liberty Marketing
Помимо того, что соя входит в рацион питания во многих странах, она также является важной составляющей комбикормов для животных. Этот рынок постоянно растет, с каждым годом объемы производства комбикормов увеличиваются. Так, в 2016 году показатель превысил 1 млрд тонн, что на 3,7% больше уровня 2015 года (995 млн тонн).
Объемы производства комбикормов в мире, 2012-2016 годы, млн тонн
Объемы производства комбикормов в мире, 2012-2016 годы, млн тонн
Liberty Marketing
По данным на 2016 год, первое место по производству комбикормов занял Китай с 187,2 млн тонн (+4% к 2015 году). Второе место у США, которые продолжают терять позиции аграрных лидеров: в 2016 году страна произвела 169,7 млн тонн сои, что на 2% меньше показателей предыдущего года. Третье место занимает Бразилия — 68,9 млн тонн. Резкий скачок по объема производства сои в 2016 году продемонстрировала Франция (+11%), Мексика (+9%), Испания (+8%). Впрочем, даже в совокупности крупные производители комбикорма не превышают 16% от всего объема рынка.
Объемы производства комбикормов в мире, по странам, 2015-2016 годы, млн тонн
Объемы производства комбикормов в мире, по странам, 2015-2016 годы, млн тонн
Liberty Marketing

Обзор рынка производства и переработки сои в России

Для России соя не является традиционным продуктом, хотя объемы ее потребления ежегодно растут. Стремительно увеличивается и производство: за 3 года в 2 раза. Однако это не позволило полностью покрыть потребности отечественной экономики, и в 2016 году дефицит сои в России составил более 1,8 млн тонн.
Объемы производства сои в России, 2011-2016 годы, тыс. тонн
Объемы производства сои в России, 2011-2016 годы, тыс. тонн
Liberty Marketing
В основном масличную культуру выращивают в Дальневосточном, Южном и Уральском федеральных округах. 40% всей сои в России произрастает в Амурской области, 11% — в Приморском крае, 9% — в Белгородской области, 7% — в Краснодарском крае. Отметим, что с 2010 по 2016 годы фермерские хозяйства увеличили свою долю в посевных площадях сои, но эффективность обработки земель снизилась. Так, с 28% посевной площади сои в 2016 году фермерам удалось собрать только 21% урожая.
Объемы выращивания сои в России, по субъектам, 2016 год, %
Объемы выращивания сои в России, по субъектам, 2016 год, %
Liberty Marketing
Поскольку соя в России является дефицитным продуктом, страна импортирует необходимое количество культуры для покрытия потребности. Однако из-за географической особенности Россия является единственной страной, которая при недостатке собственной сои продает большое количество зарубеж. Дело в том, что доставка сои с производств, которые расположены на Дальнем Востоке, в центральную часть страны, например, увеличит стоимость продукта примерно в 2 раза. Поэтому значительно проще и выгоднее продать сою из Приморья в Китай, который находится на границе, является самым крупным потребителем сои и импортирует более 75 млн тонн сои ежегодно.
Объемы импорта и экспорта сои в Китае и в России, тыс. тонн
Объемы импорта и экспорта сои в Китае и в России, тыс. тонн
Liberty Marketing
Основными продуктами переработки соевых бобов в России являются соевое масло и соевый шрот они занимают около 80% от всего объема производства сои в стране. Соевый шрот, например, используется при производстве комбикормов.
По данным 2016 года, в России было произведено почти 26 млн тонн комбикормов. Предполагается, что от 10% до 60% от общего объема делает "теневой сектор", поэтому реальные показатели производства могут достигать 39-40 млн тонн или $9,7 млрд в денежном выражении. За последние пять лет объем выпуска комбикормов в стране увеличился в 1,4 раза в количественном выражении и в 2,2 раза — в стоимостном. При этом остается значительная импортозависимость производителей по компонентам (высокобелковые и микробиологические добавки, биологически активные вещества и прочее) и оборудованию.

    Перспективность рынка сои в России заключается в том, что спрос на продукт постоянно увеличивается — ежегодный прирост показателей по потреблению составляет 7-8%. В результате все ниши соевого производства увеличиваются, а развитие сельского хозяйства, главным образом животноводства, гарантирует стабильный рост потребления сои и продуктов ее переработки.

    Стоимость обновлений

    Актуализация данных рынка высоко-чистого кварца в России и мире
    Объем рынка
    динамика за 3 года
    40 000 руб.
    • Объем и динамика потребления
    • Натуральное, денежное выражение
    • 3-5 рабочих дней
    Запрос
    Прогноз рынка
    1-2 года
    20 000 руб.
    • Прогноз объем потребления
    • Натуральное, денежное выражение
    • 5-8 рабочих дней
    Запрос

    Актуальные рыночные обзоры

    Посмотреть все обзоры рынков
    Оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК». Принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир»
    Click to order
    Запрос на доступ к BI-отчету
    Total: 
    Реквизиты доступа к отчету отправляются на ваш email в течении 2 часов после оплаты, с 10:00 до 22:00 (Московское время)
    При выборе "Оплата картой..." и нажатии "Отправить", вы перейдете на страницу оплаты Альфа Банк.
    Payment method
    Нажимая на кнопку, вы принимаете условия оплаты и условия пользовательского соглашения
    Консультация
    Напишите в наше маркетинговое агентство.
    Мы ответим в ближайшее время
    ООО "Либерти Маркетинг бюро"

    ИНН 6672321454 / КПП 668501001
    ОГРН 1106672014437

    Юридический адрес:
    620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского д.61, офис 51

    Фактический адрес:
    620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская д.72, офис 2

    Телефон: 8 (343) 290-08-00
    e-mail: info@liberty7.ru
    Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения