Краткий обзор рынка зерноуборочных комбайнов России

Краткий обзор рынка зерноуборочных комбайнов России
Анализ российского рынка зерноуборочных комбайнов, в том числе динамика производства и структура продаж комбайнов 2010-2016
Динамика производства всех видов комбайнов нестабильна. В 2011 г. наблюдался рост производства зерноуборочных комбайнов в размере 51%. Затем произошел резкий спад вплоть до 2015 г., а в 2016 г. снова резкий скачок производства (+39%). Падение производства в 2014-2015 гг. было обусловлено ухудшением макроэкономической ситуации и девальвацией рубля, которая привела к удорожанию импортных комплектующих В 2016 г. рост производства в первую очередь связан с реализацией государственной программы, направленной на субсидирование закупок сельскохозяйственной техники.
Динамика производства зерноуборочных комбайнов в 2010-2016 гг., тыс. шт.
Динамика производства зерноуборочных комбайнов в 2010-2016 гг., тыс. шт.
Liberty Marketing по данным Росстат
В целом стоит отметь, что отечественный парк комбайнов в значительной степени нуждается в модернизации. По данным Высшей школы экономики более 50% современного российского парка сельскохозяйственной техники составляют машины возрастом старше 10 лет. Коэффициент обновления комбайнов в 2016 г. составлял 6,6%, однако текущий уровень производства не в состоянии восполнить устаревающий парк.

Помимо этого, сокращается количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни. Так, если в 2013 г. данный показатель был равен 3 шт., то в 2016 г. уже 2 шт. В начале 90-х гг. количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни составляло 7 шт. Если сравнить современный показатель с зарубежными странами, то Россия в 2 раза отстает от Беларуси и в 9 раз от США. При этом отечественная продукция нисколько не уступает по мощности зарубежным аналогам и выгодно отличается в стоимостном выражении.
Показатели развития обеспеченности сельского хозяйства зерноуборочными комбайнами в 2013-2016
Показатели развития обеспеченности сельского хозяйства зерноуборочными комбайнами в 2013-2016
Liberty Marketing по данным ВШЭ
Дефицит зерноуборочных комбайнов привел к тому, что в 2016 г. несмотря на столь рекордный показатель валовых сборов (см. отчет по рынку зерна), по подсчетам Минсельхоза, рынок потерял около 10 млн. тонн зерна. Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи РФ 2016 г., основную долю парка зерновых комбайнов составляют машины старше 9 лет – 52%. В целом по данным Минсельхоза текущий дефицит комбайнов составляет около 30%.
Возрастная структура зерновых комбайнов в РФ в 2016 г., %.
Возрастная структура зерновых комбайнов в РФ в 2016 г., %
Liberty Marketing по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Требуется подробный отчет?
Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса
По количеству старых зерноуборочных комбайнов лидирует Приволжский ФО – 26% от общего числа зерноуборочных комбайнов старше 9 лет в РФ. При этом в Приволжском ФО одновременно больше всего зерноуборочных комбайнов до 4 лет – 26% от общероссийского показателя, что говорит о постепенном обновлении парка в данном регионе. Также достаточно молодой парк машин в Центральном ФО – 23%.
Возрастная структура зернообурочных комбайнов по регионам РФ в 2016 г., шт
Возрастная структура зернообурочных комбайнов по регионам РФ в 2016 г., шт
Liberty Marketing по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи
На рынке зерноуборочных комбайнов преимущественно представлены отечественные производители. При этом их доля с 2013 по 2016 гг. выросла с 52% до 71%. Также высока доля белорусских марок – 19%. Импорт напротив существенно сократился.
Структура продаж зерноуборочных комбайнов в РФ в 2013-2016 гг., шт.
Структура продаж зерноуборочных комбайнов в РФ в 2013-2016 гг., шт.
Liberty Marketing по данным ВШЭ
Важно подчеркнуть, что в силу сложности транспортировки комбайнов, их производство сконцентрировано ближе к зерновым центрам. Лидером по производству комбайнов выступает Южный Федеральный Округ, который с 2010 г. увеличил объем производства почти в 2 раза. На втором месте находится Центральный Федеральный округ - 16% от общего объема производства комбайнов в РФ.

Замыкает тройку Приволжский Федеральный Округ, который за семь лет нарастил объем производства в 3 раза, что позволило ему увеличить свою долю рынка до 2%.

При этом производство в Сибирском Федеральном Округе за рассмотренный период времени упало с 428 до 7 зерноуборочных комбайнов в год. Также наблюдается сокращение объемов производства в Дальневосточном Федеральном Округе – в 3 раза.
По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем стоит ожидать рост продаж зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке. Среднегодовой темп рост до 2030 года составит около 2%. При этом негативное влияние на положительную динамику может оказать сворачивание государственных программ по субсидированию закупок зерноуборочных комбайнов
Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
Наши проекты

Другие обзоры

Выберите интересующую вас отрасль
 
ООО "Либерти маркетинг бюро"
+7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
Запросить стоимость
+7 (499) 394-35-13
+7 (343) 290-08-00

info@liberty7.ru
620026, Россия, Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49 (БЦ "Онегин")
Офис 219

46015, Испания, Валенсия
Calle Florista, 157
Ваше имя
Какой рынок интересует?
Какая услуга интересует?
можно выбрать несколько вариантов
Комментарии
Ваш телефон
Ваш e-mail
ООО "Либерти маркетинг бюро"
620026, Россия, г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговые исследования