Анализ рынка зерна в России 2010-2017

Анализ рынка зерна в России 2010-2017
Динамика внутреннего производства внешней торговли и барьеров развития на рынке зерновых культур России 2010-2017
Рынок зерна является самым крупным рынком сельскохозяйственного сырья. Зерно является одним из ключевых продуктов, который обеспечивает деятельность как предприятий пищевой промышленности, так и животноводства. В данном обзоре речь пойдет в основном о рынке зерна, но также частично будет рассмотрен рынок зернобобовых культур.

Внутреннее производство

В 2010-2017 гг. зерновые культуры в общей посевной площади РФ занимали от 57,1% до 59,6%. Максимальная посевная площадь зерновых культур наблюдалась в 2017 г. В настоящее время рынок зерна и зернобобовых культур РФ продолжает находиться в стадии формирования.
Доля зерна и зерновых культур в общей посевной площади РФ, %
Доля зерна и зерновых культур в общей посевной площади РФ, %
Liberty Marketing по данным Росстат
По состоянию на 2017 г. на долю пшеницы приходится 59% от обшей посевной площади зерновых культур в РФ. На второй месте находится ячмень – 17%. Третье место между собой делят овёс и кукуруза, на долю которых приходится по 6%, соответственно.
Структура посева зерновых культур от общей посевной площади зерновых культур в РФ в 2017 г., %
Структура посева зерновых культур от общей посевной площади зерновых культур в РФ в 2017 г., %
Liberty Marketing по данным Росстат
Стоит отметить, что урожайность зерновых и зернобобовых культур за период 2010-2017 гг. увеличилась с 18,3 ц. с одного гектара убранной площади до 29,2 ц. Наибольший рост урожайности продемонстрировала рожь (+82% к показателю 2010 г.), гречиха (+73%), просо (+72%). Наименьший рост урожайности был у риса (+1%). Отличительностью особенностью России в производстве зерна и зернобобовых культур является высокая волатильность урожайности и валовых сборов.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур по РФ, центнеров с одного гектара убранной площади
Урожайность зерновых и зернобобовых культур по РФ, центнеров с одного гектара убранной площади
Liberty Marketing по данным Росстат
Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России является положительной. В 2017 г. Россия собрала рекордный урожай зерновых и побила исторический максимум 1978 г., превысив показатель почти на 6%. Преимущественно рост обеспечивается внутренним потреблением, а также увеличением спроса со стороны зарубежных потребителей.

За 8 лет сильнее всего возрос валовый сбор сорго – в 11 раз, гречихи – в 4,5 раза, кукурузы – в 4,3 раза, зернобобовых культур – в 3,1 раза, ячменя – в 2,5 раза. В настоящее время Россия является лидером по производству ячменя в мире и занимает 4 место по производству пшеницы.

По состоянию на 2017 г. в структуре производства зерна и зернобобовых культур 63% приходилось на пшеницу, 15% на ячмень и 10% на кукурузу. Данная картина свидетельствует о том, что структура зернового производства не является сбалансированной, т.к. наблюдается преобладание зерна продовольственного назначения, что в свою очередь вызывает дефицит фуражного зерна на рынке. Как следствие, зерно продовольственного назначения используется в качестве фуражного зерна.

Структура производства зерна и зернобобовых культур в России по видам в 2017 г., %
Структура производства зерна и зернобобовых культур в России по видам в 2017 г., %
Liberty Marketing по данным Росстат
Требуется подробный отчет?
Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса

Внешняя торговля зерном

Общий объем экспорта зерновых культур за рассмотренный период времени увеличился в 3 раза. В целом рост экспорта был зафиксирован у всех зерновых культур. Но, наибольший рост показали кукуруза – в 22,5 раза, рожь – в 4,2 раза, ячмень – 4,1 раза. Стоит отметить, что 96% экспорта зерновых культур из РФ приходится на страны Дальнего зарубежья. При этом география экспорта с каждым годом расширяется. Увеличение экспорта в 2017 г. главным образом обусловлено отличными показателями урожая и низким курсом рубля.
Динамика экспорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Динамика экспорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Liberty Marketing по данным ФТС
Структура экспорта зерновых культур с 2010 г. поменялась незначительно. Пшеница и меслин по-прежнему формируют основную часть экспорта зерновых культур, однако за восемь лет их доля снизилась на 9%. Кроме того, заметно возросла доля кукурузы (+10%).
Структура экспорта зерновых культур в 2017, в натуральном выражении, %
Структура экспорта зерновых культур в 2017, в натуральном выражении, %
Liberty Marketing по данным ФТС
Импорт зерновых культур в разы уступает экспорту. Несмотря на то, что импорт с 2013-2015 гг. значительно сократился в связи ситуацией как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в целом за рассмотренный период времени импорт увеличился на 69%. При этом он практически равномерно распределен между Дальним зарубежьем и странами СНГ – 48% и 52%, соответственно.
Динамика импорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Динамика импорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Liberty Marketing по данным ФТС
Барьеры развития рынка зерна:

  1. Рост валовых сборов зерновых в России и их дальнейший экспорт на внешний рынок приводит к падению мировых цен, что в свою очередь снижает экспортный доход.
  2. Одной из главных проблем на отечественном рынке является недостаточное количество мощностей по хранению зерна, в результате чего собранное зерно либо просто гниет на полях, либо продается по низкой цене в результате слишком большого предложения, что делает данный бизнес малорентабельным.
  3. В стране также не хватает инфраструктуры по переработке зерна, что вызывает потребность в импорте продуктов переработки зерна из других стран.
  4. Дефицит зерноуборочной техники приводит к потере валовых сборов зерна.
Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
Наши проекты

Другие обзоры

Выберите интересующую вас отрасль
 
ООО "Либерти маркетинг бюро"
+7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
Запросить стоимость
+7 (499) 394-35-13
+7 (343) 290-08-00

info@liberty7.ru
620026, Россия, Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49 (БЦ "Онегин")
Офис 219

46015, Испания, Валенсия
Calle Florista, 157
Ваше имя
Какой рынок интересует?
Какая услуга интересует?
можно выбрать несколько вариантов
Комментарии
Ваш телефон
Ваш e-mail
ООО "Либерти маркетинг бюро"
620026, Россия, г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговые исследования