Анализ рынка зерна в России 2010-2017

Анализ рынка зерна в России 2010-2017
Динамика внутреннего производства внешней торговли и барьеров развития на рынке зерновых культур России 2010-2017
Рынок зерна является самым крупным рынком сельскохозяйственного сырья. Зерно является одним из ключевых продуктов, который обеспечивает деятельность как предприятий пищевой промышленности, так и животноводства. В данном обзоре речь пойдет в основном о рынке зерна, но также частично будет рассмотрен рынок зернобобовых культур.

Внутреннее производство

В 2010-2017 гг. зерновые культуры в общей посевной площади РФ занимали от 57,1% до 59,6%. Максимальная посевная площадь зерновых культур наблюдалась в 2017 г. В настоящее время рынок зерна и зернобобовых культур РФ продолжает находиться в стадии формирования.
Доля зерна и зерновых культур в общей посевной площади РФ, %
Доля зерна и зерновых культур в общей посевной площади РФ, %
Liberty Marketing по данным Росстат
По состоянию на 2017 г. на долю пшеницы приходится 59% от обшей посевной площади зерновых культур в РФ. На второй месте находится ячмень – 17%. Третье место между собой делят овёс и кукуруза, на долю которых приходится по 6%, соответственно.
Структура посева зерновых культур от общей посевной площади зерновых культур в РФ в 2017 г., %
Структура посева зерновых культур от общей посевной площади зерновых культур в РФ в 2017 г., %
Liberty Marketing по данным Росстат
Стоит отметить, что урожайность зерновых и зернобобовых культур за период 2010-2017 гг. увеличилась с 18,3 ц. с одного гектара убранной площади до 29,2 ц. Наибольший рост урожайности продемонстрировала рожь (+82% к показателю 2010 г.), гречиха (+73%), просо (+72%). Наименьший рост урожайности был у риса (+1%). Отличительностью особенностью России в производстве зерна и зернобобовых культур является высокая волатильность урожайности и валовых сборов.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур по РФ, центнеров с одного гектара убранной площади
Урожайность зерновых и зернобобовых культур по РФ, центнеров с одного гектара убранной площади
Liberty Marketing по данным Росстат
Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России является положительной. В 2017 г. Россия собрала рекордный урожай зерновых и побила исторический максимум 1978 г., превысив показатель почти на 6%. Преимущественно рост обеспечивается внутренним потреблением, а также увеличением спроса со стороны зарубежных потребителей.

За 8 лет сильнее всего возрос валовый сбор сорго – в 11 раз, гречихи – в 4,5 раза, кукурузы – в 4,3 раза, зернобобовых культур – в 3,1 раза, ячменя – в 2,5 раза. В настоящее время Россия является лидером по производству ячменя в мире и занимает 4 место по производству пшеницы.

По состоянию на 2017 г. в структуре производства зерна и зернобобовых культур 63% приходилось на пшеницу, 15% на ячмень и 10% на кукурузу. Данная картина свидетельствует о том, что структура зернового производства не является сбалансированной, т.к. наблюдается преобладание зерна продовольственного назначения, что в свою очередь вызывает дефицит фуражного зерна на рынке. Как следствие, зерно продовольственного назначения используется в качестве фуражного зерна.

Структура производства зерна и зернобобовых культур в России по видам в 2017 г., %
Структура производства зерна и зернобобовых культур в России по видам в 2017 г., %
Liberty Marketing по данным Росстат
Требуется подробный отчет?
Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса

Внешняя торговля зерном

Общий объем экспорта зерновых культур за рассмотренный период времени увеличился в 3 раза. В целом рост экспорта был зафиксирован у всех зерновых культур. Но, наибольший рост показали кукуруза – в 22,5 раза, рожь – в 4,2 раза, ячмень – 4,1 раза. Стоит отметить, что 96% экспорта зерновых культур из РФ приходится на страны Дальнего зарубежья. При этом география экспорта с каждым годом расширяется. Увеличение экспорта в 2017 г. главным образом обусловлено отличными показателями урожая и низким курсом рубля.
Динамика экспорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Динамика экспорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Liberty Marketing по данным ФТС
Структура экспорта зерновых культур с 2010 г. поменялась незначительно. Пшеница и меслин по-прежнему формируют основную часть экспорта зерновых культур, однако за восемь лет их доля снизилась на 9%. Кроме того, заметно возросла доля кукурузы (+10%).
Структура экспорта зерновых культур в 2017, в натуральном выражении, %
Структура экспорта зерновых культур в 2017, в натуральном выражении, %
Liberty Marketing по данным ФТС
Импорт зерновых культур в разы уступает экспорту. Несмотря на то, что импорт с 2013-2015 гг. значительно сократился в связи ситуацией как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в целом за рассмотренный период времени импорт увеличился на 69%. При этом он практически равномерно распределен между Дальним зарубежьем и странами СНГ – 48% и 52%, соответственно.
Динамика импорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Динамика импорта зерновых культур в 2010-2017 гг., млн. тонн.
Liberty Marketing по данным ФТС
Барьеры развития рынка зерна:

  1. Рост валовых сборов зерновых в России и их дальнейший экспорт на внешний рынок приводит к падению мировых цен, что в свою очередь снижает экспортный доход.
  2. Одной из главных проблем на отечественном рынке является недостаточное количество мощностей по хранению зерна, в результате чего собранное зерно либо просто гниет на полях, либо продается по низкой цене в результате слишком большого предложения, что делает данный бизнес малорентабельным.
  3. В стране также не хватает инфраструктуры по переработке зерна, что вызывает потребность в импорте продуктов переработки зерна из других стран.
  4. Дефицит зерноуборочной техники приводит к потере валовых сборов зерна.
Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
Наши проекты

Другие обзоры

Выберите интересующую вас отрасль
 
ООО "Либерти маркетинг бюро"
+7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
Запросить стоимость
+7 (495) 136-49-25
+7 (343) 290-08-00
info@liberty7.ru
Москва, Ленинградский пр-т, 47/2, 4-й этаж

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 219

Валенсия (Испания), c/Florista, 157 - 7
Ваше имя
Какой рынок интересует?
Комментарии
Ваш телефон
Ваш e-mail
ООО "Либерти маркетинг бюро"
Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 47/2, 4-й этаж
Россия, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
Испания, Валенсия, c/Florista, 157 - 7
+7 (495) 136-49-25
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговые исследования