Анализ гостиничного рынка Москвы 2018

Все включено I. Анализ гостиничного рынка Москвы 2018
Целью данного проекта являлось увеличение выручки и прибыли одного из крупных международных отеля г. Москвы
Туристический поток из-за рубежа после падения в 2015-2016 постепенно восстанавливается. Особо заметен рост в 2017-2018, что обусловлено открытием Турции, Чемпионатом мира по футболу и другими мероприятиями. При этом доля внутренних перевозок по-прежнему демонстрирует положительную динамику, увеличившись по сравнению с 2017 на 10%
Динамика туристического потока в РФ из-за границы 2013-2018
Динамика туристического потока в РФ 2013-2018, млн. чел

Портрет потребителей.
По целям визита

По анализу сегментации потребителей гостиничных услуг можно сделать вывод, что среди основных целей визита иностранных граждан в Россию являются частная (57%), служебная (23%), туризм (12%). При этом около 80% потока отдыхающих это туристы групповые и 20% это индивидуальные (в познавательном туризме).
Число поездок иностранных гражда в РФ по целям поездки 2013-2018
Число поездок иностранных граждан в РФ по целям поездки 2013-2018

Портрет потребителей.
По географии

Туристический поток по географии также имеет определенные тенденции. Так, происходит значительное увеличение турпотока из Ирана (в 2017 г. приток увеличился на 14,29% по сравнению с предыдущим годом). Также растущий спрос наблюдается среди азиатских стран (Китай, Индия и др.), но несмотря на кажущееся давление Китая, количество представителей этой страны по сравнению с потоком Европы еще достаточно небольшое. При этом в будущем возможно увеличение числа туристов из региона Средний Восток.
Динамика туристических поездок иностранных граждан в РФ по странам 2016-2017
Динамика туристических поездок иностранных граждан в РФ по странам 2016-2017

Портрет потребителей.
Ключевые критерии выбора и тренды

За последние 5 лет в мире произошли как глобальные изменения в сценарии потребления туристических услуг, так и политические события, повлиявшие на потребление гостиничных услуг в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве ключевых критериев выбора отеля частными потребителями лидирующие позиции занимают:

- комфорт номера
- безопасность
- качество сервиса.

Отдых
Увеличилась доля путешествующих с целью туризма, из-за чего изменилась модель потребления. Поездки типа bleisure (business + leisure)
Дешевизна
"Новый спрос" является более дешевым. Потребитель выбирает с airbnb и другими агрегаторами. Гостиницы не могут себе позволить увеличение тарифов.
Внутренний туризм
Сократилось кол-во иностранных гостей, в частности из Европы и США, пребывающих с деловыми визитами. Для Москвы и Питера - это замена на гостей из Ирана, Индии, Кореи
Семьи c детьми
Путешествующих с детьми стало больше, а средняя продолжительность увеличилась, изменилась загрузка по дням недели

Портрет потребителей.
Бизнес-туристы

При заключении корпоративного договора выбором отеля занимается в основном секретарь, в случае индивидуальных командировок выбор делает в основном сотрудник предприятия, реже секретарь или офис-менеджер. Одними из важнейших приоритетов являются скорость обслуживания и качество сервиса.

Досуг и спорт стали занимать немалую часть времени в деловой поездке, в результате чего в ряде отелей появляются концепции открытого лобби, появилась возможность работать в баре.
Старые правила
  • Фокус на ресторанах при отеле
  • Ресторан и бар в раздельных помещениях
  • Отели до последнего игнорируют тренды F&B, действуя "по старой и проверенной схеме"
  • Еду приносят в номер или к столику в ресторане
Новые правила
  • Фокус на бары, где гости могут общаться, работать, заказывать оригинальные напитки и блюда
  • Переход к единому открытому пространству
  • Гости стали динамичнее, требуют еду on-the-go
  • Отели следят и с осторожностью перенимают тренды
  • Широкий выбор легких закусок и диетического и модного питания

Сегментация отелей.
Эконом и средний сегменты

Номерной фонд качественных гостиниц Москвы на конец 2018 г. насчитывает 57 230 номеров, треть из которых — под управлением международных операторов. В 2018 г. средний уровень загрузки составил 75%, что выше предыдущего года на 4%. Лидерами по заполняемости являются средний сегмент и верхний предел среднего сегмента – 76,6%. Тенденцией является доступное, но более качественное, чем раньше, размещение. Рассмотрим каждый сегмент рынка в отдельности.

Самыми обширными сегментами по открытию новых отелей в ближайшее время станут средний и эконом. На основе данных московских гостиниц была составлена сводная таблица по сегментам гостиничного рынка г. Москва

Средний сегмент занимает треть от всего объема качественных отелей в Москве. Гостиницы иногда проигрывают более дешевым отелям «советского» типа, но при этом забирают групповой или бюджетный спрос у более высоких сегментов. Однако ситуация остается самой стабильной среди сегментов.
Средний ценовой сегмент на гостиничном рынке Москвы - самый стабильный
Средний ценовой сегмент на гостиничном рынке Москвы - самый стабильный

Сегментация отелей.
Верхний и люкс сегменты

Участникам верхнего сегмента сложно удерживать цены, существует давление на тарифы. При этом за 4 года загрузка отелей данного сегмента увеличилась с 69% до 81%, показатели RevPAR и ADR увеличились на 47,3% и 55,2% соответственно.
Динамика главный показателей гостиничного рынка Москвы в верхнем ценовом сегменте
Динамика главный показателей гостиничного рынка Москвы в верхнем ценовом сегменте
В сегменте люкс значительно изменился показатель ADR. В 2018 г. он достиг 30 тыс. руб., что выше предыдущего года на 67%. Данный рост в значительной степени обусловлен проведением чемпионата мира. В 2018 г. люксовые отели размещали в основном участников FIFA, ВИП-гостей и некоторые футбольные команды.
Укрепление позиций сегмента люкс на гостиничном рынке Москвы
Укрепление позиций сегмента люкс на гостиничном рынке Москвы

Факторы, влияющие на рынок

1
Увеличение туристического потока
Это вызывает увеличение номерного фонда в Москве (в 2016-2017 годах-средний сегмент, 2017-2019 тенденция к увеличению в высоком и люксовом сегменте)
2
Общая экономическая ситуация
Перспективы развития экономики, внешнеполитические условия, а также, внутриполитические процессы в РФ не позволяют надеяться на то, что туристический поток будет расти пропорционально в долгосрочной перспективе и на рынке Москвы хватит места всем
3
Новые форматы
По всей видимости, будут происходить стандартные процессы – старый номерной фонд будет или отмирать, или требовать реновации и позиционирования в относительно узкие ниши. На смену ему будут приходить новые форматы гостеприимства – по объему номерного фонда, форматам обслуживания, внутренней и внешней инфраструктуре.
За гифки спасибо создателям фильмов "Отель Гранд Будапешт", "Четыре Комнаты" и "Борат"

Читайте продолжение

ООО "Либерти маркетинг бюро"
620026, Россия, г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговое агентство