Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок в России 2017

Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок РФ
Динамика грузоперевозок ж/д и автотранспортном, виды грузов, импорт, экспорт и транзит

Основные характеристики транспортной отрасли в России

В 2017 г. динамика развития транспортной отрасли была положительной, что обусловлено как ростом ключевых показателей национальной экономики, так и улучшением ситуации на внешнем рынке. Основными видами грузового транспорта в РФ выступают трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. Трубопроводный транспорт осуществляет транспортировку углеводородов в жидком состоянии. В данном обзоре трубопроводный транспорт не рассматривается.

Наиболее конкурентными, в силу географии и природных условий РФ, являются железнодорожный и автомобильный транспорт. Основными показателями в сравнении видов грузового транспорта являются объем перевозимых грузов (тонны) и грузооборот, отражающий зависимость между массой грузов и расстоянием, на которые грузы перевозятся.

Лидером по коммерческой перевозке грузов выступает автомобильный транспорт – 53%. При этом по показателю грузооборота автомобильный транспорт занимает второе место, значительно уступая первенство железнодорожному транспорту – 91% против 5%.
Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2017
Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2017
Liberty Marketing, данные Минтранс
Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2017
Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2017
Liberty Marketing по данным Минтранс
С 2010 года началась тенденция роста объемов перевозок грузов. В 2017 г. объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 4% по отношению к показателю 2016 г. Наивысший объем перевозок грузов автомобильным транспортом за рассмотренный период наблюдался в 2008.
    Динамика перевозок грузов в РФ, авто и ж/д транспорт, 2000-2017
    Динамика перевозок грузов в РФ, авто и ж/д транспорт, 2000-2017
    Liberty Marketing по данным Росстат
    Рост грузооборота на ж/д транспорте в посткризисный период обусловлен восстановлением и наращиванием объемов экспорта, а также, общими восстановительными тенденциями в экономике РФ. Причем, оживление коммерческой активности внутри страны также сказались и на положительном изменении грузооборота на автомобильном транспорте. В 2017 г. рост грузооборота наблюдался по всем видам транспорта, за исключением водного.
      Динамика грузооборота в РФ, млрд тонн/км, 2000-2017
      Динамика грузооборота в РФ, млрд тонн/км, 2000-2017
      Liberty Marketing по данным Росстат
      Рост объемов коммерческих перевозок обеспечивается преимущественно воздушным транспортом при отрицательных показателях работы железнодорожного транспорта. Так, объем перевозок грузов воздушным транспортом увеличился на 20%, в то время как перевозки грузов железнодорожным транспортом упали на 34%.
        Требуется подробный отчет?
        Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса

        Железнодорожные грузоперевозки в России

        Россия входит в тройку ведущих стран в мире по грузообороту в расчете на километр путей. По доле грузооборота, приходящейся на железнодорожный транспорт, Россия также входит в число мировых лидеров. Основным фактором роста объемов и грузооборота железнодорожных перевозок выступает большая территория и сырьевой сценарий развития экономики.

        В кризисный период 2008-2009 гг. грузооборот железнодорожного транспорта упал на 11,8%, в то время как общий рынок грузоперевозок упал на 21%. После кризиса грузооборот железнодорожного транспорта имеет весьма сдержанные темпы роста и продолжает коррелировать общему грузообороту РФ.
          Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2017 гг, %
          Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2017 гг, %
          Liberty Marketing по данным Минтранс

          Анализ железнодорожных перевозок по видам грузов

          В структуре грузоперевозок преобладают сырьевые грузы (прежде всего каменный уголь и нефтяные грузы), на долю которых в 2017 г. суммарно пришлось 47% от всех перевезенных грузов. Строительные грузы, железная руда, черные металлы и удобрения составляют около трети грузов, транспортированных железнодорожным транспортом. В 2017 году по сравнению с 2016 г. доля каменного угля выросла на 9,1%, зерна и продуктов перемола на 16,4%. При этом доля строительных грузов упала на 5,7%.
            Структура грузов, перевезенных по сети железнодорожным транспортом в России, по видам, 2017
            Структура грузов, перевезенных по сети железнодорожным транспортом в России, по видам, 2017
            Liberty Marketing по данным Минтранс
            Наибольшее среднее расстояние по перевозкам наблюдается у следующих типов грузов: каменный уголь, кокс – более 2 тыс. км. Также на сравнительно большие расстояния перевозятся нефтяные грузы, черные металлы, лесные грузы, зерно и удобрения. По показателю массы груза лидируют такие отрасли, как Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, и Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. По показателю количество вагонов преимущество имеет отрасль металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Стоит отметить, что перевозка грузов в контейнерах возросла на 32% или на 9 тыс. тонн по сравнению с 2015 г.

              Динамика погрузки на экспорт, ж/д

              В 2017 году по сравнению с 2016 г. наблюдался рост объемов погрузки на экспорт в размере 7,4%. При этом доля экспорта в структуре погрузки по видам сообщения с 2015 года возросла на 2%. В общей структуре погрузки продукции на экспорт преобладали каменный уголь – 42%, нефть и нефтепродукты – 22% и удобрения – 8%.
                Объем погрузки на экспорт в РФ, ж/д, млн.т. 2015-2017
                Объем погрузки на экспорт в РФ, ж/д, млн.т. 2015-2017
                Liberty Marketing по данным РЖД

                Динамика погрузки на импорт, ж/д

                Объем погрузки на импорт и транзит с 2015 г. увеличился на 1 млн. т. По сравнению с 2016 г. данный показатель вырос на 16,7%. Импортные и транзитные ж/д перевозки поступают концентрированным потоком, в основном через границы с Украиной и Казахстаном, создавая существенную нагрузку на Московскую и Южно-Уральскую дороги.
                  Объем погрузки на импорт в РФ, ж/д, млн.т. 2015-2017
                  Объем погрузки на импорт в РФ, ж/д, млн.т. 2015-2017
                  Liberty Marketing по данным РЖД
                  Погрузка в 2030 году прогнозируется на уровне 1,9 млрд. т. На подходах к морским портам Северо-Запада можно ожидать рост объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в 1,5-2 раза, Азово-Черноморского бассейна – 2-2,5 раза, портам Приморского края – до 2 раз.
                  Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
                  Наши проекты

                  Другие обзоры

                  Выберите интересующую вас отрасль
                   
                  ООО "Либерти маркетинг бюро"
                  +7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
                  Запросить стоимость
                  +7 (499) 394-35-13
                  +7 (343) 290-08-00

                  info@liberty7.ru
                  620026, Россия, Екатеринбург
                  ул. Розы Люксембург, 49 (БЦ "Онегин")
                  Офис 219

                  46015, Испания, Валенсия
                  Calle Florista, 157
                  Ваше имя
                  Какой рынок интересует?
                  Какая услуга интересует?
                  можно выбрать несколько вариантов
                  Комментарии
                  Ваш телефон
                  Ваш e-mail
                  ООО "Либерти маркетинг бюро"
                  620026, Россия, г. Екатеринбург
                  ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
                  +7 (343) 290-08-00
                  https://liberty7.ru
                  info@liberty7.ru
                  маркетинговые исследования