Анализ рынка железнодорожных грузоперевозок РФ
Динамика грузоперевозок ж/д и автотранспортном, виды грузов, импорт, экспорт и транзит
Объем и динамика спроса на отечественном рынке
Узнайте тарифы по обновлению исторических данных по рынку
Основные характеристики транспортной отрасли в России
В 2017 г. динамика развития транспортной отрасли была положительной, что обусловлено как ростом ключевых показателей национальной экономики, так и улучшением ситуации на внешнем рынке. Основными видами грузового транспорта в РФ выступают трубопроводный, железнодорожный и автомобильный. Трубопроводный транспорт осуществляет транспортировку углеводородов в жидком состоянии. В данном обзоре трубопроводный транспорт не рассматривается.
Наиболее конкурентными, в силу географии и природных условий РФ, являются железнодорожный и автомобильный транспорт. Основными показателями в сравнении видов грузового транспорта являются объем перевозимых грузов (тонны) и грузооборот, отражающий зависимость между массой грузов и расстоянием, на которые грузы перевозятся.
Лидером по коммерческой перевозке грузов выступает автомобильный транспорт – 53%. При этом по показателю грузооборота автомобильный транспорт занимает второе место, значительно уступая первенство железнодорожному транспорту – 91% против 5%.
Наиболее конкурентными, в силу географии и природных условий РФ, являются железнодорожный и автомобильный транспорт. Основными показателями в сравнении видов грузового транспорта являются объем перевозимых грузов (тонны) и грузооборот, отражающий зависимость между массой грузов и расстоянием, на которые грузы перевозятся.
Лидером по коммерческой перевозке грузов выступает автомобильный транспорт – 53%. При этом по показателю грузооборота автомобильный транспорт занимает второе место, значительно уступая первенство железнодорожному транспорту – 91% против 5%.
Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2017
Liberty Marketing, данные Минтранс
Liberty Marketing, данные Минтранс
Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2017
Liberty Marketing по данным Минтранс
Liberty Marketing по данным Минтранс
С 2010 года началась тенденция роста объемов перевозок грузов. В 2017 г. объем грузоперевозок железнодорожным транспортом увеличился на 4% по отношению к показателю 2016 г. Наивысший объем перевозок грузов автомобильным транспортом за рассмотренный период наблюдался в 2008.
Динамика перевозок грузов в РФ, авто и ж/д транспорт, 2000-2017
Liberty Marketing по данным Росстат
Liberty Marketing по данным Росстат
Рост грузооборота на ж/д транспорте в посткризисный период обусловлен восстановлением и наращиванием объемов экспорта, а также, общими восстановительными тенденциями в экономике РФ. Причем, оживление коммерческой активности внутри страны также сказались и на положительном изменении грузооборота на автомобильном транспорте. В 2017 г. рост грузооборота наблюдался по всем видам транспорта, за исключением водного.
Динамика грузооборота в РФ, млрд тонн/км, 2000-2017
Liberty Marketing по данным Росстат
Liberty Marketing по данным Росстат
Рост объемов коммерческих перевозок обеспечивается преимущественно воздушным транспортом при отрицательных показателях работы железнодорожного транспорта. Так, объем перевозок грузов воздушным транспортом увеличился на 20%, в то время как перевозки грузов железнодорожным транспортом упали на 34%.
Железнодорожные грузоперевозки в России
Россия входит в тройку ведущих стран в мире по грузообороту в расчете на километр путей. По доле грузооборота, приходящейся на железнодорожный транспорт, Россия также входит в число мировых лидеров. Основным фактором роста объемов и грузооборота железнодорожных перевозок выступает большая территория и сырьевой сценарий развития экономики.
В кризисный период 2008-2009 гг. грузооборот железнодорожного транспорта упал на 11,8%, в то время как общий рынок грузоперевозок упал на 21%. После кризиса грузооборот железнодорожного транспорта имеет весьма сдержанные темпы роста и продолжает коррелировать общему грузообороту РФ.
В кризисный период 2008-2009 гг. грузооборот железнодорожного транспорта упал на 11,8%, в то время как общий рынок грузоперевозок упал на 21%. После кризиса грузооборот железнодорожного транспорта имеет весьма сдержанные темпы роста и продолжает коррелировать общему грузообороту РФ.
Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2011-2017 гг, %
Liberty Marketing по данным Минтранс
Liberty Marketing по данным Минтранс
Анализ железнодорожных перевозок по видам грузов
В структуре грузоперевозок преобладают сырьевые грузы (прежде всего каменный уголь и нефтяные грузы), на долю которых в 2017 г. суммарно пришлось 47% от всех перевезенных грузов. Строительные грузы, железная руда, черные металлы и удобрения составляют около трети грузов, транспортированных железнодорожным транспортом. В 2017 году по сравнению с 2016 г. доля каменного угля выросла на 9,1%, зерна и продуктов перемола на 16,4%. При этом доля строительных грузов упала на 5,7%.
Структура грузов, перевезенных по сети железнодорожным транспортом в России, по видам, 2017
Liberty Marketing по данным Минтранс
Liberty Marketing по данным Минтранс
Наибольшее среднее расстояние по перевозкам наблюдается у следующих типов грузов: каменный уголь, кокс – более 2 тыс. км. Также на сравнительно большие расстояния перевозятся нефтяные грузы, черные металлы, лесные грузы, зерно и удобрения. По показателю массы груза лидируют такие отрасли, как Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, и Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. По показателю количество вагонов преимущество имеет отрасль металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Стоит отметить, что перевозка грузов в контейнерах возросла на 32% или на 9 тыс. тонн по сравнению с 2015 г.
Динамика погрузки на экспорт, ж/д
В 2017 году по сравнению с 2016 г. наблюдался рост объемов погрузки на экспорт в размере 7,4%. При этом доля экспорта в структуре погрузки по видам сообщения с 2015 года возросла на 2%. В общей структуре погрузки продукции на экспорт преобладали каменный уголь – 42%, нефть и нефтепродукты – 22% и удобрения – 8%.
Объем погрузки на экспорт в РФ, ж/д, млн.т. 2015-2017
Liberty Marketing по данным РЖД
Liberty Marketing по данным РЖД
Динамика погрузки на импорт, ж/д
Объем погрузки на импорт и транзит с 2015 г. увеличился на 1 млн. т. По сравнению с 2016 г. данный показатель вырос на 16,7%. Импортные и транзитные ж/д перевозки поступают концентрированным потоком, в основном через границы с Украиной и Казахстаном, создавая существенную нагрузку на Московскую и Южно-Уральскую дороги.
Объем погрузки на импорт в РФ, ж/д, млн.т. 2015-2017
Liberty Marketing по данным РЖД
Liberty Marketing по данным РЖД
Погрузка в 2030 году прогнозируется на уровне 1,9 млрд. т. На подходах к морским портам Северо-Запада можно ожидать рост объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в 1,5-2 раза, Азово-Черноморского бассейна – 2-2,5 раза, портам Приморского края – до 2 раз.
Стоимость обновлений
Актуализация данных рынка
Актуальные рыночные обзоры
Error get alias
Консультация
Напишите в наше маркетинговое агентство.
Мы ответим в ближайшее время
Мы ответим в ближайшее время
ООО "Либерти Маркетинг бюро"
ИНН 6672321454 / КПП 668501001
ОГРН 1106672014437
Юридический адрес:
620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского д.61, офис 51
Фактический адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская д.72, офис 2
Телефон: 8 (343) 290-08-00
e-mail: info@liberty7.ru
ИНН 6672321454 / КПП 668501001
ОГРН 1106672014437
Юридический адрес:
620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского д.61, офис 51
Фактический адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская д.72, офис 2
Телефон: 8 (343) 290-08-00
e-mail: info@liberty7.ru
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения
Маркетинговое агентство Liberty
+7 (343) 290-08-00
info@liberty7.ru
+7 (343) 290-08-00
info@liberty7.ru