Экспресс-анализ рынка пассажирских авиаперевозок в России 2017

Экспресс-анализ рынка пассажирских авиаперевозок в РФ
В течение 2015-2016 рынок авиаперевозок РФ находился в кризисном состоянии. Но в 2017 отрасль постепенно начала восстанавливаться
Рынок авиаперевозок в значительной степени зависит от колебаний экономической активности, цен на нефть и курса рубля. В течение 2015-2016 гг. рынок авиаперевозок РФ находился в кризисном состоянии. Однако, в 2017 г. отрасль постепенно начала восстанавливаться, что связано с возобновлением чартерных авиаперевозок, особенно в Турцию, укреплением курса рубля, введением новых тарифов на провоз багажа и рядом других событий.

Пассажирские авиаперевозки в России

Согласно данным Росавиации, в 2017 г. общее число пассажиров гражданской авиации выросло на 16,5 млн. чел. или на 18,6% в относительном выражении. Наибольший рост перевозок наблюдался среди пассажиров, вылетающих за пределы СНГ (+38%), что стало основной причиной, благодаря которой доля международных перевозок в целом в 2017 г. приросла на 4%. Это в свою очередь свидетельствует о постепенном восстановлении данного направления после падения в 2013-2016 гг. (с 54% до 36%).
Число пассажиров гражданской авиации России по направлениям, млн. чел. и норма занятости пассажирских кресел, %, 2010-2017
Число пассажиров гражданской авиации России по направлениям, млн. чел. и норма занятости пассажирских кресел, %, 2010-2017
Liberty Marketing по данным Росавиации
Стоит отметить, что несмотря на общее падение в 2015-2016 гг., норма занятости пассажирских кресел выросла до 83,2%. Преимущественно за счет международных перевозок. Однако, процент занятости пассажирских кресел во внутренних перевозках еще отстает от уровня 2015 г. – 63,7% против 76,6%.

Пассажирооборот в России

В 2017 г. после спада, произошедшего в 2014-2016 гг., видно, что объем пассажирооборота превышает показатель докризисного периода. При этом с 2010 г. объем пассажирооборота железнодорожного транспорта значительно уступает воздушному. Следовательно, можно сделать вывод, что дальность полетов российских авиакомпаний увеличилась.

Основной рост пассажирооборота в 2017 г. наблюдался на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ – 33,5%. Пассажирооборот на внутренних рейсах возрос на 10% по сравнению с 2016 г. При этом в распределении перевозок по дальности преобладают относительно короткие маршруты - до 4 тыс. км.
Динамика пассажирооборота воздушного и железнодорожного транспорта 2010-2017 гг., млрд. пассажиро-километров
Динамика пассажирооборота воздушного и железнодорожного транспорта 2010-2017 гг., млрд. пассажиро-километров
Liberty Marketing по данным ЕМИСС
Важно обратить внимание на то, что увеличение пассажирооборота воздушного транспорта обусловлено в первую очередь увеличением числа перелетов регулярными пассажирами, а не ростом спроса со стороны новых пассажиров.

По данным ВЦИОМ число россиян, пользующихся воздушным транспортом, составило 29%, что на 10% выше показателя 2014 г. В качестве причин по которым, граждане не пользуются услугами авиациями можно выделить: отсутствие необходимости в полетах (60% опрошенных), высокая стоимость билетов (26%), страх полета (33%).
Причины, по которым граждане отказываются от услуг авиаперевозчиков
Причины, по которым граждане отказываются от услуг авиаперевозчиков
Liberty Marketing по данным ВЦИОМ
Требуется подробный отчет?
Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса

Конкуренция на рынке авиаперевозок

В целом в стране насчитывается около 35 авиапредприятий. По данным 2017 г. на долю 5 крупнейших авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров приходилось 65,9% рынка.
Структура рынка авиаперевозок, кол-во перевезенных пассажиров в 2017
Структура рынка авиаперевозок, кол-во перевезенных пассажиров в 2017
Liberty Marketing по данным Росавиации

Спрос на авиаперевозки в России

Спрос на общественный транспорт в России растет. Согласно данным аналитического центра при Правительстве РФ за рассмотренный период времени в среднем на услуги общественного транспорта в общей структуре расходов населения приходилось 3,0%. Несмотря на то, что доля расходов на автомобильный транспорт за восемь лет снизилась на 4%, в общей в структуре расходов населения на транспортные услуги данный вид услуг сохраняет лидирующую позицию – 44,8%.

Что касается расходов на услуги авиации, то их доля с 2010 г. увеличилась с 13,9% до 18,9%. При этом доля расходов на услуги ж/д транспорта остается наиболее стабильной и по состоянию на 2017 г. составляет 30,8%.
Структура расходов населения на транспортные услуги, в 2010-2017
Структура расходов населения на транспортные услуги, в 2010-2017
Liberty Marketing по данным Euromonitor
Таким образом, российский рынок пассажирских авиаперевозок после кризиса 2015-2016 гг. постепенно восстанавливается. По прогнозам в ближайшие 20 лет пассажирские перевозки в России и СНГ будут расти с темпом более 4% в год.
Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
Наши проекты

Другие обзоры

Выберите интересующую вас отрасль
 
ООО "Либерти маркетинг бюро"
+7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
Запросить стоимость
+7 (499) 394-35-13
+7 (343) 290-08-00

info@liberty7.ru
620026, Россия, Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49 (БЦ "Онегин")
Офис 219

46015, Испания, Валенсия
Calle Florista, 157
Ваше имя
Какой рынок интересует?
Какая услуга интересует?
можно выбрать несколько вариантов
Комментарии
Ваш телефон
Ваш e-mail
ООО "Либерти маркетинг бюро"
620026, Россия, г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговые исследования