Анализ рынка металлорежущего инструмента России

Анализ рынка металлорежущего инструмента России
Есть ли ниши, где практически не существует отечественных игроков? Каковы их шансы попасть на такой рынок?
Анализ производства и потребления твердосплавного металлорежущего инструмента показал, что если в целом на рынке твердосплавного металлорежущего инструмента существует предложение как от российских производителей, так и от зарубежных поставщиков, то сегмент концевых фрез из быстрорежущей стали и твердого сплава отличается практически 100%-ым присутствием только импортной продукции.

Данный фактор обусловлен, зачастую, высокими требованиями промышленных предприятий к качеству исходного материала и технологиям изготовления фрез. Однако, важным аспектом, не дающим стимула развитию российских производств в этом высокотехнологичном сегменте, служит и то, что импортируемые концевые фрезы из быстрорежущей стали и твердого сплава имеют широкий ряд ценовых предложений, удовлетворяющих в качестве и покупательной способности все отрасли народного хозяйства РФ. Ассортиментное предложение настолько плотное, что рядовому российскому производителю встроиться в этот сегмент будет практически невозможно.
Структура импорта концевых фрез в денежном выражении, 2014 г
Структура импорта концевых фрез в денежном выражении, 2014 г
Liberty Marketing
Низкий ценовой сегмент традиционно занимает продукция производства Китая. Широкое разнообразие импорта из Израиля, США, Канады, Европейских стран, Беларуси, стран ЮВА, Японии и Индии обеспечивает промышленные предприятия богатым ассортиментом концевых фрез под любые задачи производства. При этом наибольшую долю рынка занимают европейские производители – 69%.

В связи с политическими изменениями в мире, оказывающими влияние на внешнеторговые отношения, а также, естественными тенденциями в российской экономике, возникают факторы, ограничивающие поступление импорта в РФ. Для потребителей сегмента концевых фрез эти тенденции представляют огромные риски в обеспечении стабильности производства, выполнения заказов и достижении планируемых показателей развития.
    Ключевые потребители (ВПК РФ) высокотехнологичных концевых фрез в РФ в 2014 году
    Ключевые потребители (ВПК РФ) высокотехнологичных концевых фрез в РФ в 2014 году
    Liberty Marketing
    Важно отметить, что одним из ключевых потребителей концевых фрез из быстрорежущей стали и твердого сплава является оборонный и авиакосмический комплекс РФ. Можно смело сказать, что все предприятия ВПК РФ используют указанный инструмент для фрезерной обработки в разнообразных технологических процессах.

    И если взаимоотношения с азиатскими странами позволяют надеяться на стабильность в поставках инструмента с относительно низкими показателями износостойкости и низкими рабочими оборотами обработки металлов, то для высокоточных, сложных и быстрых операций незакрытая потребность в высококачественном инструменте может нанести ущерб планам производства. В целом доля ВПК РФ в оценочном объеме рынка занимает 75%.
      Динамика импорта фрез 2012-2015, млн. долл
      Динамика импорта фрез 2012-2015, млн. долл
      Liberty Marketing
      В 2015 году уже наблюдалась отрицательная динамика импорта концевых фрез, при том, что ВПК РФ в целом и ключевые отрасли-потребители имеют положительные тренды в объемах выпускаемой продукции. Производители США, импортирующие концевые фрезы в РФ, в 2015 году увеличили свои объемы поставок. Прирост реализован за счет существенных объемов поставок на промышленные предприятия Ростовской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

      При рассмотрении страновой структуры импорта в 2015 году заметно, что поставщики США приросли в своей доле за счет европейских импортеров.
        Структура импорта концевых фрез в денежном выражении, 2015 г, %
        Структура импорта концевых фрез в денежном выражении, 2015 г, %
        Liberty Marketing
        Правительство РФ объявило в качестве целевых задач о разработке планов импортозамещения промышленности. К 2020 году зависимость наиболее критичных отраслей российской промышленности от импорта может снизиться с 90% до 50-60%, включая станкостроение и тяжелое машиностроение. Возможно также повышение ставок импортной пошлины на отдельные категории товаров, что в свою очередь вызывает обеспокоенность у потребителей. Некоторым потенциальным заказчикам в России просто запрещено покупать импортный режущий инструмент.

        В целом анализ экономической и политической ситуации в РФ и в мире позволяет предположить, что в 2018-2021 годах предположительно наступит период стабилизации темпов роста производства ВПК РФ, что вызвано цикличными изменениями на политическое арене, а также, некоторым насыщением внутреннего и мирового рынка.

        Таким образом, неудовлетворенная потребность в концевых фрезах обусловлена разнонаправленными трендами:

        • с одной стороны, сокращением импортных поставок высокотехнологичных изделий и инструментов, что является следствием политических противоречий и последующих за ними экономических санкций и ограничений
        • с другой – активными темпами роста внутреннего и внешнего спроса на продукцию ВПК.
        Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
        Наши проекты

        Другие обзоры

        Выберите интересующую вас отрасль
         
        ООО "Либерти маркетинг бюро"
        +7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
        Запросить стоимость
        +7 (495) 136-49-25
        +7 (343) 290-08-00
        info@liberty7.ru
        Москва, Ленинградский пр-т, 47/2, 4-й этаж

        Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 219

        Валенсия (Испания), c/Florista, 157 - 7
        Ваше имя
        Какой рынок интересует?
        Комментарии
        Ваш телефон
        Ваш e-mail
        ООО "Либерти маркетинг бюро"
        Россия, Москва, Ленинградский пр-т, 47/2, 4-й этаж
        Россия, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
        Испания, Валенсия, c/Florista, 157 - 7
        +7 (495) 136-49-25
        +7 (343) 290-08-00
        https://liberty7.ru
        info@liberty7.ru
        маркетинговые исследования