Анализ рынка сварочной проволоки России

В 2018 г. рынок метизной продукции после трехлетней стагнации смог достичь уровня 2014 г. Так, продажи метизной продукции составили 2,1 млн. т. (на 13% выше показателя предыдущего года), что обусловлено ростом спроса со стороны потребляющих отраслей, главным образом, машиностроения и строительной отрасли.

Наибольшая доля в структуре продаж метизной продукции принадлежит проволоке обыкновенного качества – 51%. На втором и третьем месте расположились проволока стальная (14%) и холодно-деформированная арматура (7%).

Стоит отметить, что ведущими производителями метизов являются предприятия, входящие в состав вертикально-интегрированных металлургических холдингов. На данный момент на рынке действуют пять основных игроков, трем из которых принадлежит более 70% рынка.

Несмотря на то, что часть игроков рынка метизов не выпускают сварочную проволоку в значимом объеме, или выпускают те марки, которые не являются предметом исследования, стоит учитывать, что позиции на рынке метизов и широкие производственные возможности позволят быстро захватить интересующий сегмент. Таким образом, в стратегии основных игроков рассмотренного рынка явно прослеживаются направленные действия по обеспечению лидерства не за счет специализации на отдельном сегменте метизов, а путем получения максимальной доли в каждом сегменте.

Рынок сварочных материалов состоит из присадочных материалов (электродов и проволоки), газов для сварки, припоев и флюсов. Стальная сварочная проволока является частью сегмента Стальной проволоки в рынке Метизов. Сварочная проволока входит в код ОКПД 2 «24.34.11.» (проволока холоднотянутая из нелегированной стали) и «24.34.13» (проволока холоднотянутая из прочей легированной стали).

В 2018 г. несмотря на незначительное падение объема производства холоднотянутой проволоки из прочей легированной стали, объем производства холоднотянутой проволоки из нелегированной стали впервые за 4 года вырос на 5%. Также по итогам 2017 г. наблюдется существенный прирост производства сварочных электродов – 16%.

Основными отраслями потребителями сварочных материалов по выручке выступают:

• добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях
• производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
• металлургическое производство

Если рассматривать доли отраслей в структуре потребления сварочных материалов, то первые три места принадлежат машиностроению, нефтегазовой и строительной отрасли. На основе анализа отраслей-потребителей для заказчика были выделены наиболее перспективные.