Анализ российского рынка мяса и мясопродуктов 2010-2017

Анализ российского рынка мяса и мясопродуктов 2017
Как выглядит ситуация на рынке мяса в РФ и какие перемены произошли в связи с введением эмбарго?

Динамика производства мяса в России

С 1970 по 1991 гг. доля СССР в мировом производстве мяса и мясопродуктов составляла 11-13%, однако после событий начала 90-х доля России резко сократилась и лишь в середине 2000-х начала понемногу расти. Сейчас доля РФ составляет 3%.
Динамика объемов производства скота и птицы на убой в России, 2010-2017, в тыс. тонн
Динамика объемов производства скота и птицы на убой в России, 2010-2017, в тыс. тонн
По данным Росстата внутреннее производство скота и птицы на убой (в убойном весе) непрерывно увеличивается. Так, с 2010 по 2017 гг. средний темп роста составил 5%. Всего за 8 лет показатель вырос на 44%. Такому быстрому росту способствовало положительная динамика потребления мяса населением страны и расширение отечественного производства. Кроме того, существенное значение в обеспечении роста производства имела государственная поддержка в рамках реализации Государственной программы 2008-2012 гг.
Динамика объемов производства скота и птицы на убой в Приволжском, Уральском и Сибирском Федеральных Округах, 2010-2017, в тыс. тонн
Динамика объемов производства скота и птицы на убой в Приволжском, Уральском и Сибирском Федеральных Округах, 2010-2017, в тыс. тонн
Несмотря на то, что Приволжский ФО занимает второе место в стране по производству скота и птицы на убой (в убойном весе), его темп роста в 2010-2017 гг. оказался ниже средних показателей роста производства в стране – 3%. В то же время темп роста Сибирского округа на 1% меньше. Рост производства по Уральскому ФО составил 5% в год и 40,8% (до 731,3 тыс. тонн) за весь рассматриваемый период.

Структура производства мяса в России по видам продукции

В структуре производства мяса (в убойном весе) в РФ по видам продукции за 6 произошли серьезные изменения. Производство мяса крупного рогатого скота, подталкиваемое тенденциями потребления на мировом и отечественном рынке, потеряло 9% рынка. Его доля в 2017 году составила 15%. Доля мяса птицы, напротив, значительно увеличилась – с 40% до 48% за 2010-2017 гг. В тоннах его производство за 8 лет выросло почти в два раза. Доля свинины, в целом, осталась без изменений (34%), а объем производства вырос в полтора раза.
Динамика структуры производства мяса по видам продукции в РФ показывает значительное увеличение доли мяса птицы, в убойном весе, тыс. тонн, 2010-2017
Динамика структуры производства мяса по видам продукции в РФ показывает значительное увеличение доли мяса птицы, в убойном весе, тыс. тонн, 2010-2017
Требуется подробный отчет?
Закажите детализированный анализ интересующего рынка с учетом особенностей вашего бизнеса
По имеющимся данным за 2017 г. Приволжский ФО занимает 29% долю в производстве мяса крупного рогатого скота, 20% долю в производстве свинины и 16% долю в производстве мяса птицы. Уральский ФО имеет 5% долю рынка крупного рогатого скота, 8% рынка мяса птицы и 7% свиньи
Регионом-лидером в РФ по объему производства мяса в 2017 году является Приволжский ФО, в тыс. тонн
Регионом-лидером в РФ по объему производства мяса в 2017 году является Приволжский ФО, в тыс. тонн

Импорт мяса в РФ

Согласно данным ФТС с 2013 г. наблюдается резкое падение импорта мяса и мясной продукции, что связано с ограничением поставок мяса из стран ЕС, высокой валютной волатильностью и девальвацией рубля. Кроме того, по мнению ряда экспертов, немаловажную роль играет отдаленность открытых рынков и падение цен на внутреннем рынке. В целом за период 2010-2017 гг. доля импорта мяса и мясной продукции в натуральном выражении от общего объема импорта упала с 26% до 9%.
Динамика импорта мяса в РФ, тыс тонн, 2010-2017
С 2013 года наблюдается значительный спад объемов импорта мяса на территорию РФ, в тыс. тонн
Относительно структуры импорта можно сделать вывод, что в 2017 г. наибольший объем поставок приходится на говядину, в то время как импорт птицы лишь на 52 тыс. т. уступает импорту свинины. В 2010 г. напротив ввоз мяса птицы превышал остальные две категории.

Экспорт мяса из РФ

Динамика экспорта мяса и мясной продукции характеризуется как положительная. Так, с 2010 по 2017 гг. общий объем экспорта увеличился в 11 раз. При этом в категории мяса преобладает мясо птицы, экспорт которого с 2010 г увеличился почти в 9 раз. Объем экспорта говядины увеличился с 6 т. до 2,6 тыс. т., а свинины со 120 т. до 27,4 тыс. т.
Динамика экспорта мяса из РФ, тыс тонн, 2010-2017
С 2012 года наблюдается значительный рост объемов экспорта мяса с территории РФ, в тыс. тонн

Объем потребления мяса в РФ

Потребление мяса на душу населения в России в 2017 году впервые достигло показателя СССР в 1990 году 75 кг, соответственно. Увеличение потребления мяса обусловлено ростом реальных доходов населения, системным снижением цен на фоне роста отечественного производства и усилением внутренней конкуренции. Однако данные российской статистики расходятся с международной. Так, по данным OECD потребление мяса на душу населения в России в 2017 г. составило 64,6 кг/г.

Стоит отметить, что структура потребления мяса также претерпела изменения: россияне стали больше есть курятину и гораздо меньше говядину. Интересно, что горожане в России в середине XIX века ели мяса столько же, как в России в XXI веке.
Структура потребления мяса по видам в РФ, 1993-2017
В России наблюдается значительное увеличение потребления мяса птицы и снижение потребления остальных видов мясной продукции в 2017 в сравнении с 1993 годом
По данным OECD к 2021 г ожидается рост потребления мяса в России до 77 кг/чел. При этом к 2027 г. производство мяса в России может увеличится на 11%. Объем импорта сократится на 21%, в то время как экспорт напротив продолжит расти.
Liberty Marketing - консалтинговое агентство. Мы специализируемся на разработке маркетинговой стратегии развития для промышленных и потребительских рынков
Наши проекты

Другие обзоры

Выберите интересующую вас отрасль
 
ООО "Либерти маркетинг бюро"
+7 (343) 290-08-00 / info@liberty7.ru
Запросить стоимость
+7 (499) 394-35-13
+7 (343) 290-08-00

info@liberty7.ru
620026, Россия, Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49 (БЦ "Онегин")
Офис 219

46015, Испания, Валенсия
Calle Florista, 157
Ваше имя
Какой рынок интересует?
Какая услуга интересует?
можно выбрать несколько вариантов
Комментарии
Ваш телефон
Ваш e-mail
ООО "Либерти маркетинг бюро"
620026, Россия, г. Екатеринбург
ул. Розы Люксембург, 49, офис 219
+7 (343) 290-08-00
https://liberty7.ru
info@liberty7.ru
маркетинговые исследования