Анализ российского рынка мяса и мясопродуктов 2017

По данным Росстата внутреннее производство скота и птицы на убой (в убойном весе) непрерывно увеличивается. Так, с 2010 по 2017 гг. средний темп роста составил 5%. Всего за 8 лет показатель вырос на 44%. Такому быстрому росту способствовало положительная динамика потребления мяса населением страны и расширение отечественного производства. Кроме того, существенное значение в обеспечении роста производства имела государственная поддержка в рамках реализации Государственной программы 2008-2012 гг.

Несмотря на то, что Приволжский ФО занимает второе место в стране по производству скота и птицы на убой (в убойном весе), его темп роста в 2010-2017 гг. оказался ниже средних показателей роста производства в стране – 3%. В то же время темп роста Сибирского округа на 1% меньше. Рост производства по Уральскому ФО составил 5% в год и 40,8% (до 731,3 тыс. тонн) за весь рассматриваемый период.

В структуре производства мяса (в убойном весе) в РФ по видам продукции за 6 произошли серьезные изменения. Производство мяса крупного рогатого скота, подталкиваемое тенденциями потребления на мировом и отечественном рынке, потеряло 9% рынка. Его доля в 2017 году составила 15%. Доля мяса птицы, напротив, значительно увеличилась – с 40% до 48% за 2010-2017 гг. В тоннах его производство за 8 лет выросло почти в два раза. Доля свинины, в целом, осталась без изменений (34%), а объем производства вырос в полтора раза.

По имеющимся данным за 2017 г. Приволжский ФО занимает 29% долю в производстве мяса крупного рогатого скота, 20% долю в производстве свинины и 16% долю в производстве мяса птицы. Уральский ФО имеет 5% долю рынка крупного рогатого скота, 8% рынка мяса птицы и 7% свиньи

Согласно данным ФТС с 2013 г. наблюдается резкое падение импорта мяса и мясной продукции, что связано с ограничением поставок мяса из стран ЕС, высокой валютной волатильностью и девальвацией рубля. Кроме того, по мнению ряда экспертов, немаловажную роль играет отдаленность открытых рынков и падение цен на внутреннем рынке. В целом за период 2010-2017 гг. доля импорта мяса и мясной продукции в натуральном выражении от общего объема импорта упала с 26% до 9%.

Относительно структуры импорта можно сделать вывод, что в 2017 г. наибольший объем поставок приходится на говядину, в то время как импорт птицы лишь на 52 тыс. т. уступает импорту свинины. В 2010 г. напротив ввоз мяса птицы превышал остальные две категории.

Динамика экспорта мяса и мясной продукции характеризуется как положительная. Так, с 2010 по 2017 гг. общий объем экспорта увеличился в 11 раз. При этом в категории мяса преобладает мясо птицы, экспорт которого с 2010 г увеличился почти в 9 раз. Объем экспорта говядины увеличился с 6 т. до 2,6 тыс. т., а свинины со 120 т. до 27,4 тыс. т.

Потребление мяса на душу населения в России в 2017 году впервые достигло показателя СССР в 1990 году 75 кг, соответственно. Увеличение потребления мяса обусловлено ростом реальных доходов населения, системным снижением цен на фоне роста отечественного производства и усилением внутренней конкуренции. Однако данные российской статистики расходятся с международной. Так, по данным OECD потребление мяса на душу населения в России в 2017 г. составило 64,6 кг/г.

Стоит отметить, что структура потребления мяса также претерпела изменения: россияне стали больше есть курятину и гораздо меньше говядину. Интересно, что горожане в России в середине XIX века ели мяса столько же, как в России в XXI веке.